Temel araştırma. Rusya şekerleme pazarına genel bakış: değişiklikler ve eğilimler

2017 yılında şekerleme ürünleri tüketim hacmi 3.496,3 bin ton olarak gerçekleşerek 2016 yılına göre %4 artış gösterdi. Olumlu dinamikler, ürünlerin üretimi için gerekli hammadde maliyetinde önemli bir azalma ile ilişkili değildir; bunun sonucunda üreticiler, yeni tüketici tercihlerine (bitter çikolata, düşük kalorili) uygun olarak ürün yelpazesini geliştirip genişletebilmişlerdir. ürünler, alışılmadık şekerleme dolguları vb.). Temel olarak pazar dinamikleri, hacminin %50'sini oluşturan çikolata ve çikolata ürünleri segmentinden önemli ölçüde etkileniyor.

Ssia internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre Rusya pazarının yüzde 93,1'i yerli ürünlerden oluşuyor. 2017 yılında üretilen toplam ürün hacminin yaklaşık %11,5'i başta Kazakistan ve Belarus'a olmak üzere ihraç edildi.

Şekerleme ürünlerinin görünen tüketim hacmi

2014-2015'te Reel gelirlerdeki düşüş karşısında nüfus tasarruflu bir tüketim modeline geçti ve ekonomi segmentinde tatlılar da dahil olmak üzere daha ucuz gıda ürünlerine olan talep yeniden yönlendirildi. Şekerleme ürünlerinin en popüler türleri olan çikolata ve çikolatalı ürünler, yerini daha ucuz, kakao içermeyen şekerleme ürünlerine ve raf ömrü uzun olan unlu şekerleme ürünlerine (kurabiye, waffle, zencefilli kurabiye vb.) bırakmaya başladı.

2016 yılı sonunda pazar hacmi %1,7 artışla 3.317,6 bin tona yükseldi. 2017 yılında şekerleme ürünleri tüketim hacmi ise bir önceki yıla göre %4,8 artışla 3.372,8 bin ton olarak gerçekleşti.

Değer açısından bakıldığında, incelenen dönemde pazar istikrarlı bir büyüme gösterdi. 2015-2017'de pazar büyümesi hızlandı ve 1.372,1 milyar RUB'luk zirve hacme ulaştı. 2017 yılında şekerleme ürünleri fiyatlarında önemli bir artışın arka planına karşı.

Şu anda nüfusun reel gelirinde artış olmamasına rağmen orta ve premium segmentte yüksek kaliteli ürünlere talepte artış var. Bunun nedeni, doğru beslenmenin ve sağlıklı bir yaşam tarzının artan popülaritesinin, şekersiz çikolata ve kakao içeriği% 85'in üzerinde olan bitter çikolata, glütensiz tatlılar ve rafine edilmemiş undan yapılan ürünlere olan talebi arttırmasıdır.

Orta vadede, üretici ve tüketicilerin mevcut ekonomik duruma uyum sağlaması nedeniyle Rusya Federasyonu'nda şekerleme ürünleri tüketimindeki artışın yıllık ortalama %1 civarında olması bekleniyor.

2013-2018(O) döneminde şekerleme pazarındaki toplam arz hacmi ve 2019-2025 tahmini bin ton (temel geliştirme senaryosu kapsamında)

Şekerleme pazar yapısı: üretim, ihracat, ithalat, tüketim

Rusya şekerleme pazarının büyük bir kısmı esas olarak Rus yapımı ürünlerden oluşuyor; payı şu anda %92,6'dır.

2014 yılına kadar ithal şekerleme ürünlerinin pazardaki payı %12 idi. Ancak 2014-2015 için. Rublenin değer kaybı nedeniyle yabancı ürünlerin fiyatlarında yaşanan önemli artış, şekerleme hammaddeleri (şeker, un, kakao ürünleri, yağlar) fiyatlarındaki artış ve tüketicilerin daha ucuz yerli ürünlere yönelmesi nedeniyle payı% 5,6'ya düştü.

Şekerleme ürünleri ihracatı, 2015'teki düşüşün ardından 2016-2017'de üreticilerin ve ihracatçıların artan faaliyetleri, ticaretin yeni yönlerde gelişmesi ve Çin pazarının yerli üreticilere açılması nedeniyle hızlı bir büyüme gösterdi. İthalatçı ülkeler arasında geleneksel olarak Belarus ve Kazakistan öne çıkıyor (tüm ihracatın yaklaşık %40'ı) ve son birkaç yılda Çin lider konuma gelmeye başladı.

Rus üreticiler ürün yelpazesini genişletiyor ve tüketicilerin değişen çıkarlarına uyum sağlayan yeni segmentler geliştiriyor. Orta vadede ihracat hacimlerinin artmaya devam etmesi bekleniyor.

2013-2018(O) şekerleme pazarının dinamikleri ve yapısı ve 2025 yılına kadar tahmin bin ton (baz geliştirme senaryosu kapsamında)

Federal bölgelere göre tüketim yapısı

2016 yılında tüketim yapısında en büyük pay Merkez ve Volga Federal Bölgeleri tarafından işgal edildi (sırasıyla %26,7 ve %19,9). Bunu yüzde 13,2 payla Sibirya Federal Bölgesi ve yüzde 11,2 payla Güney Federal Bölgesi takip ediyor. Mevcut yapı büyük ölçüde Merkez ve Volga Federal Bölgelerinin ihtiyaçları, nüfus artışı ve efektif talep nedeniyle oluşuyor.

2017 yılı sonunda şekerleme ürünlerinin tüketim yapısında önemli bir değişiklik olmadı: Merkez ve Volga Federal Bölgeleri lider olmaya devam ediyor (sırasıyla %26,7 ve %20,2).

2013-2018'de federal bölgelere göre şekerleme ürünleri tüketiminin yapısı(O)

Şekerleme pazarı: Gelişim tahmini

Orta vadede şekerleme pazarı büyük değişikliklere maruz kalmayacak ve toparlanma süreçlerinin devam etmesi nedeniyle yıllık %1-2 oranında istikrarlı bir büyüme gösterecektir. Buna bağlı olarak 2018 yılında tüketimin 3.597,9 bin ton olması bekleniyor.

Pazarın gelişimi, her şeyden önce, son tüketiciden gelen talep düzeyini etkileyen nüfusun gerçek gelirinin yanı sıra kakao hammadde fiyatları ve Rusya Federasyonu'nun hammadde ithalatına ilişkin politikası tarafından belirlenecektir. şekerleme ürünlerinin üretimi için gereklidir.

Şekerleme pazarı. Yıllık inceleme.

Rusya şekerleme pazarı, ekonominin son derece rekabetçi, dinamik olarak gelişen ve çok yüksek ihracat potansiyeline sahip bir sektörüdür. Önceki yıllarda, piyasanın durumu, 2015 yılında ulusal para biriminin zayıflamasından, nüfusun gelirindeki ve satın alma gücündeki keskin düşüşten büyük ölçüde etkilenmiş ve bu da Rusya'da tatlı tüketiminin azalmasına yol açmıştı. En çok çikolata ve unlu ürünler başta olmak üzere ithal şekerleme ürünlerinin tüketimi azaldı. Rusya'nın çikolata ve çikolatalı şekerlemelerinin yanı sıra çeşitli kurabiye, kek, waffle ve rulo ihracatı da bir önceki yılla aynı seviyede kaldı, ancak değer açısından keskin bir düşüş gösterdi. Ancak 2014 yılında Rus yapımı tatlıların ihracatı 1 milyar doları aştı. Temel hammaddelerin (şeker, kakao çekirdekleri, kakao ürünleri, çeşitli katkı maddeleri) ruble fiyatlarında keskin bir artış, genel olarak şekerleme ürünleri tüketiminde bir azalma, ve çikolata ve kekler ilk etapta yer alıyor - çikolata, çikolata, kurabiye ve diğer unlu şekerleme ürünleri Rusya pazarındaki en önemli trendlerden biri. Artık sektörün krizin sonuçlarının çoğunu atlattığını söyleyebiliriz. İhracat toparlandı ve artıyor, iç pazarda tatlı tüketimi ise toparlanıyor. Şekerleme Pazar Araştırma Merkezi düzenli olarak değişen sıklıkta pazar araştırmaları yürütmektedir. Rusya şekerleme pazarındaki son trendlerin analizi, sektörün bir bütün olarak önemli niteliksel değişiklikler geçirdiğini gösterdi. Şekerleme ürünlerinin tüketim yapısı ve bunlara yapılan harcamaların miktarı değişmektedir. Raf ömrü kısa olan unlu şekerleme ürünlerinin ambalajları küçülüyor. Çikolatalı şekerleme ürünlerinin ihracat performansı önemli ölçüde arttı. Aynı zamanda, şekerli şekerleme ürünleri (marshmallow, marshmallow, marmelat), karamel ve unlu şekerleme ürünleri (kurabiye, waffle, kek, rulo, zencefilli kurabiye) pazarları uzun süredir daha avantajlı bir konumdaydı. Tüketici talebinin daha ucuz şekerleme ürünlerine yönelmesiyle birlikte çikolataya yöneldi.

Son yıllarda, neredeyse tamamen ithalat ikamesi yaşandı - Rusya'ya tatlı ithalatının hacmi (çikolata ve çikolatalı şeker ithalatı, kurabiye, waffle, rulo ve kek ithalatı dahil her türlü şekerleme ürünü) neredeyse yarı yarıya azaldı 2014'ten beri. Tüm şekerleme ürünleri türlerinin tüketici fiyatları 2015'ten bu yana önemli ölçüde arttı; 2015'ten bu yana neredeyse %30. Ayrıca Rusya'da en fazla fiyat artışı şekerli şekerleme ürünlerinde görülürken, en belirgin fiyat artışı çikolata ve karamel pazarlarında yaşandı.

Şekerleme pazarının analizi ayrıca, 2015 yılında olduğu gibi ruble döviz kurunda keskin bir düşüş olması durumunda endüstrinin, pahalı kakao ürünleri (kakao yağı) içeriği daha az olan, tüketiciler için daha erişilebilir tariflere geçiş yaptığını gösterdi. Kakao ham maddelerinin artan fiyatları çikolata üretimini daha az karlı hale getirdiğinden, dolgulu ve çikolata sırlı ürünlerin üretiminde artış ve çikolata üretiminde azalma meydana geldi.

Şekerleme Pazar Araştırması Merkezi'nin tahminine göre, kek ve hamur işleri (kısa raf ömrüne sahip unlu şekerleme ürünleri) pazarlarında ve ayrıca marshmallow, marmelat ve marshmallow (şekerli şekerleme ürünleri) pazarlarının belirli segmentlerinde ve Uzun raf ömrüne sahip kurabiye, waffle, muffin ve diğer unlu şekerleme ürünleri ürünlerine yönelik pazarlarda pozisyon sayısının azalması nedeniyle tüketici talebinin durgunlaşması beklenirken, çikolata ürünleri, çikolata ve tatlılar pazarının daha da toparlanması bekleniyor. Genel olarak önümüzdeki yıl şekerleme pazarında tatlılara olan talebin artması, rekabetin artması ve pazarın daha da konsolidasyonu yaşanacak.

Çalışma .pdf formatında sunulmaktadır. Boyut - 280 sayfa, 125 farklı tablo, grafik ve diyagram içerir. Araştırmanın satın alınmasıyla ilgili tüm sorularınız için lütfen iletişime geçin: .

CIKR ayrıca aylık bazda özel araştırmalar yürütmektedir: şekerleme ürünlerinin ihracat ve ithalatının değerlendirilmesi, perakende fiyatları, tüketici talebinin değerlendirilmesi ve tahmini

Şekerleme pazarının üç aylık analizi

Şekerleme Pazar Araştırma Merkezi düzenli olarak üç ayda bir operasyonel pazar araştırması yaparak çikolata, çikolata, kurabiye, waffle, kek ve hamur işleri üretiminin yanı sıra bu tür şekerlemelerin fiyatları, ihracat ve ithalat hacimlerine ilişkin operasyonel veriler sağlar. unlu şekerleme ürünleri, çikolata, çikolata ve şekerli şekerleme ürünleri gibi ürünlerdir. Ek olarak, çalışma şekerlemeciler için temel hammaddeler olan kakao çekirdekleri ve palmiye yağı için mevcut dünya fiyat ortamına ilişkin verileri de içeriyor. Kakao çekirdeği, kakao, kakao hammaddeleri, palm yağı ithalat hacimlerine ilişkin veriler. Kakao ve palmiye yağlarının üretim hacimlerinin yanı sıra şekerlemeciler için ana hammadde türleri için dünya fiyatları: şeker, kakao, palmiye yağı.

Merkez, resmi istatistiklere ve pazar bilgilerine dayanarak şekerleme pazarındaki mevcut eğilimleri dikkatle takip ediyor. Şekerleme pazarının analizi, bölgeye ve mevsimsel tüketim özelliklerine göre en son pazarlama verilerini yansıtmakta ve bu da bize çikolata, çikolata ve şekerin yanı sıra unlu şekerleme ürünleri pazarlarının mevcut durumundaki ana eğilimleri hızlı bir şekilde değerlendirmemize olanak sağlamaktadır.

Çalışma .pdf formatında sunulmaktadır. Boyut - 100-130 sayfa, yaklaşık 50 farklı tablo, grafik ve diyagram içerir. Araştırmanın satın alınmasıyla ilgili tüm sorularınız için lütfen iletişime geçin: kişiler.

Aylık piyasa ve fiyat takibi

Rusya şekerleme pazarının önemli bölümlerine ilişkin acil veriler, durumu zamanında yönlendirmenize ve en bilinçli kararları vermenize olanak tanır. Şekerleme Pazar Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, kek ve hamur işleri, çikolatalı ve çikolatalı şekerlemeler, kurabiye, waffle, rulo, muffin, zencefilli kurabiye, marshmallow, marshmallow vb. şekerleme ürünlerinin satışına ilişkin aylık fiyat ortamı çalışmaları, çoğu şekerleme ürünü türü için fiyatlara ilişkin en son verileri, bunların üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin verileri ve ayrıca Rusya'da tatlı tüketimindeki temel eğilimlerin ve Rus şekerleme ürünlerinin ana pazarlarının operasyonel pazarlama analizini içerir.

Rusya şekerleme pazarı 2013 yılından bu yana önemli değişiklikler geçirdi. Gelişme umutlarını öğrenmek için, tatlı seçimini etkileyen faktörleri ve Rus şekerlemecilerin bugün tüketicilere sunduklarını ele alalım. Son 4 yılda şekerleme pazarını analiz edip ana trendleri belirleyeceğiz.

Şekerleme ürünleri besin değeri yüksek tatlılardır. Güzelce dekore edilmişler ve farklı bir tada sahipler. Bu tür ürünlerin bileşimi çoğunlukla; şeker veya onun yerine geçen maddeler, yağlar, un, stabilizatörler, boyalar, nişasta, sert kabuklu yemişler, kakao ve diğer ürünler.

Marka ajansı KOLORO tasarımı geliştirecek veya ambalajlamayı gerçekleştirecek!

Şekerleme ürünleri 3 gruba ayrılır:

çikolata:çikolata, barlar, çikolatalı şekerler ;
şekerli:şekerler, karamel, marshmallow, marmelat, marshmallow, şekerleme, drajeler;
un: kurabiyeler, hamur işleri, kekler, bisküviler, waffle'lar

İstatistikler, bir Avrupalının yılda ortalama 6 kg tatlı yediğini gösteriyor. Rusların tatlı yiyecekleri tercih etmesi daha az olasıdır. Uzman tahminlerine göre 2014'ten 2016'ya kadar olan dönemde ortalama bir Rus vatandaşı yılda 4,5 kg tatlı tüketiyordu. 2014 yılına kadar bu rakam 5,1 kg idi.

Rusya'da şekerleme pazarına bakıldığında, talepteki azalmanın fiyatlardaki artıştan kaynaklandığı görülüyor. 2015 yılında hammadde fiyatları arttı ve şekerlemeciler perakende fiyatlarını ortalama şu oranda artırdı:

%11 - şeker ürünleri;
%15 - unlu tatlılar;
%26 - çikolata ürünleri.

Rusya'daki şekerleme ürünleri üreticileri kriz sırasında üretime yaklaşımlarını değiştirdi. Maliyetleri optimize etmek ve satış seviyelerini korumak için aşağıdaki adımlar atıldı:

paketlerin ve şekerleme ürünlerinin ağırlığı ve boyutu azaldı;
Piyasada yeni şekerleme ürünleri ortaya çıktı. Standart çikolatalar yerine mini formatlar üretilmeye başlandı.
Şekerleme üreticileri genellikle çikolataları hediye olarak konumlandırır.

2016 yılında şekerleme pazarının analizi, oyuncaklı çikolatalı yumurtalara olan talebin sürekli arttığını ortaya koydu. Giderek daha fazla şirket bu segmenti araştırıyor ve 2016 yılında raflarda yeni şekerleme ürünleri ortaya çıktı. Çikolata pazarındaki durum hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Rusya unlu şekerleme pazarının analizi, 2015 yılına kadar bu pazarın büyüme oranları açısından lider konumlardan birini işgal ettiğini gösteriyor. Satış büyümesindeki daha fazla düşüş, satın alma gücündeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Ruble döviz kuru düştü ve hane halkı gelirleri azaldı. Bakkal ürünleri arasında ilk tasarruf kalemi şekerleme ürünlerinden geldi. Talepteki düşüş, ürünlerinin fiyatının birkaç kez artması nedeniyle yabancı üreticiler tarafından daha güçlü hissedildi. Alıcılar hâlâ tatlıları dürtüsel olarak seçiyor, ancak Rusya şekerleme pazarına ilişkin bir analizin gösterdiği gibi, fiyata daha fazla dikkat ediyorlar. Maliyet, satın alma kararlarını etkileyen önemli bir faktör haline geldi.

Krize rağmen ebeveynler çocuklarını oyuncakla birlikte çikolatalı ürünler alarak şımartmaya hâlâ hazır. Çoğu zaman, bu tür şekerleme ürünleri, içinde küçük bir oyuncağın bulunduğu bir kabın bulunduğu bir yumurta şeklinde yapılır. Oyuncaklı çikolatalı yumurta pazarı 2015 yılına kadar yüzde 8-10 artış gösterdi. 2015'ten sonra büyüme oranı yüzde 1,1'e düştü, 2016'da ise sadece yüzde 0,3 oldu.

Nüfusun çoğu eko-ürünleri tercih ediyor. Örneğin koruyucu madde içermeyen ve dolgu maddesi olarak fındık içeren çikolata. Rusya şekerleme pazarı talebe yanıt veriyor ve ürün yelpazesini ayarlıyor.

Rusya'da şekerleme pazarının özellikleri

Rusya şekerleme pazarı bir dizi özellik ile karakterize edilmektedir:

kısa süreli mal satışı;
uzun mesafelerden dolayı karmaşık lojistik;
evde pişirme geleneği;
geniş Rus hammadde seçimi;
düşük fiyat segmentindeki şekerleme ürünleri üreticileri arasında yüksek rekabet;
premium segmentte düşük rekabet;
Un segmentindeki ana üreticiler küçük işletmelerdir.

Rusya'da şekerleme işi

Nielsen Rusya'ya göre 2016 yılında şekerleme pazarındaki satışlar %2,4 düştü. 2015 yılında pazardaki daralma sadece %0,1 düzeyindeydi. Keskin düşüş, 2015 yılında fiyatlarda meydana gelen şok artışla ilişkilidir. Büyük olasılıkla düşüş 2016'da da devam etti, ancak hızı azaldı. Fiyatlar 2015'teki yüzde 18,4'lük büyümeye kıyasla 2016'da yüzde 9,4 arttı.

Çikolata barlarına ve kurabiyelere olan talep sırasıyla %10,6 ve %11 oranında önemli ölçüde azaldı. Hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle çikolata fiyatları da arttı. Toplu çerezler düşük fiyat segmentine aittir ancak Ruslar arasında pek popüler değildir. Üreticiler, piyasaya yeni şekerleme ürünleri sunarak ve satış noktalarında promosyonlar düzenleyerek ürünlerine olan ilgiyi sürdürüyor. Bu sayede paketli kurabiye satışlarında %0,8, waffle satışlarında %0,6, marshmallow ve marshmallow satışlarında %1,7 artış sağlandı.

Şekerleme üreticileri: endüstri liderleri

"Kızıl Ekim". Şirket üç yüzün üzerinde tatlı çeşidi üretiyor;
"Çürük Cephesi". Üretici pazara yılda yaklaşık 50 bin ton şeker sağlıyor.
"Babaevski". Bu şekerleme işletmesi 129'dan fazla ürün üretiyor.
"Rus çikolatası" Üretici, ürünlerini Rusya'da ve yurt dışına yakın ve uzak ülkelerde satmaktadır.
"Yasnaya Polyana". Tesis, Kızıl Ekim grubunun bir parçasıdır.

Moskova'daki şekerleme üreticileri çikolata segmentinde liderdir

2017 yılında şekerleme ürünleri ithalat ve ihracatı

Şekerleme ürünleri ithalatı ise yaklaşık yarı yarıya azaldı. Çikolata segmentinden ithalat %27,6 düştü.

Şekerleme pazarına bakıldığında ihracat hacimlerinin önceki yıllardaki seviyelerde kaldığı görülüyor. Ancak rublenin zayıflaması nedeniyle parasal açıdan kâr azaldı. İhracat, şeker, kakao çekirdekleri, katkı maddeleri ve diğer bileşenler gibi temel hammaddelerin artan fiyatlarından etkileniyor. Unlu mamuller segmentinde ihracat hacimlerinde artış gözleniyor. Hacim bazında yüzde 11,2 artışla 9,9 bin tona, parasal açıdan ise yüzde 4,1 artışla 9,9 bin tona yükseldi. Çikolata ürünleri ise yüzde 14,1 artışla 8,1 bin tona, parasal olarak ise yüzde 6,5 artış gösterdi. Rus şekerleme ürünlerinin ana ihracat pazarı Çin'dir.

Marka ajansı KOLORO, Rus şekerleme ürünleri için etkili bir ürün geliştirecek.

Şekerleme üretiminde yeni trendler:

Şekerleme pazarının premium segmenti istikrarlı bir performans gösteriyor. Şekerleme pazarındaki yeni ürünler, üreticilerin hedef kitleyi net bir şekilde segmentlere ayırma ve ürünlerine olan ilgiyi sürdürme çabalarından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda piyasada yeni şekerleme ürünleri ortaya çıktı.

sıradışı bir tada sahip çikolata. Bu tür çikolatanın popülaritesi Avrupa'dan Rusya'ya geldi. Süpermarket raflarında limon, biber, tuz ve tüketiciler için alışılmadık tatlar içeren çikolatalar bulabilirsiniz.
acı çikolata. Yüksek oranda kakao çekirdeği içeren doğal bitter çikolataya olan talep artıyor. Artan ilgi, sağlıklı yaşam tarzlarındaki patlamadan kaynaklanıyor. Üreticiler, bitter çikolatanın yüksek antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve vücut hücrelerinin ömrünü uzatabildiğini vurguluyor.
yaşlılar için şekerlemeler.Üreticiler, özel kompozisyona sahip ürünler sundukları dar bir hedef kitle belirlediler.

Rusya'da şekerleme pazarının 2018 yılı gelişimine ilişkin tahmin

Rusya'da şekerleme pazarının 2017 yılında satışlardaki düşüşe rağmen büyüme göstermesi bekleniyor. Bunun nedeni ihracatın artmasıdır. Ancak Şekerleme Pazar Araştırmaları Merkezi'nin öngörüsüne göre marshmallow, kurabiye, marshmallow gibi ürünlere talepte düşüş yaşanabilir. Bugün çikolata segmentine olan talep düşmeye devam ediyor ancak tüketicilerin bu kategorideki ürünlere olan ilgisinin yakın zamanda artması bekleniyor.

Çikolata segmenti, ekonominin genel olarak iyileşmesi nedeniyle 2020 yılına kadar yılda %1 büyüyebilir. Ürün fiyatlarında keskin bir artış beklenmiyor. Üreticiler müşteri çekmenin yeni yollarını buluyor: optimum fiyatlandırma politikaları geliştirmek, pazara yeni ürünler sunmak ve bunları orijinal ambalajında paketlemek. Bu şekerleme pazarı için iyi bir haber.

Marka ajansı KOLORO benzersiz bir ambalaj geliştirecek veya ambalajı yeniden tasarlayacak. Tüketicinin dikkatini ürünlerinize nasıl çekeceğinizi biliyoruz.

İÇECEKLER

VODKA'DAN BİRAYA VE GERİ DÖNÜŞ

Rusya alkollü içecek pazarına genel bakış

BAHÇELER PATLADIĞINDA TATLI Datura GİTTİ

Elma şarabı pazarına genel bakış

CITRO'YA GÜMÜŞ MUSLUĞUN GÜRÜLTÜSÜ PÜSKÜRTÜLDÜ

Rusya meşrubat pazarına genel bakış

Elit alkol: alıcıların dikkatini nasıl çekerim

ÇAY. KAHVE

RUHU YAKMAK, ZİHNİ AYDINLATMAK

Rusya çay pazarına genel bakış

ŞEKERLEME

Yeni hat - yeni fırsatlar
NEYE İHTİYACIMIZ VAR? - ÇİKOLATA!

ET VE ET ÜRÜNLERİ

Ah, ne kadar çok yemek yedik!

Rusya sosis pazarına genel bakış

Güvenli bir şekilde muhafaza edilip alıcıya teslim edilecektir.

SÜT ÜRÜNLERİ

"PEYİN" DEDİĞİN KADAR FAZLA...

Rusya peynir pazarına genel bakış

KUPA KRİZİNDE!

Rusya dondurma pazarına genel bakış

PAKET

DAHİLİ REZERVASYONLARI ARAYALIM!

Krom-ersatz karton ambalaj için Rusya pazarının gözden geçirilmesi

GOTEK oluklu mukavvaya baskı kalitesini artırıyor

YEMEK HİZMETİ

SİZİN ADINIZDA BENİM ADIMDA NE VAR?

Restoran işinde franchising

FİNANS VE KREDİ

DÜŞÜK UÇUŞTA

2015 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre Rusya'da leasing pazarı

SERGİLER

24. uluslararası fuar WorldFood Moskova

SEKTÖR HABERLERİ

Yeni öğeler

NEYE İHTİYACIMIZ VAR? - ÇİKOLATA!

Rusya şekerleme pazarına genel bakış

ID-Pazarlama ile Araştırma
Rusya'da şekerleme pazarı ağırlıklı olarak yerli üretimden sağlanmaktadır. İthal ürünlerin pazar payı küçük olup, rublenin zayıflaması ve yaptırım politikaları nedeniyle düşmeye devam ediyor. 2014 yılında pazar kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon ton ürün olup, bu rakam 2013 yılına göre %2 daha fazladır. (pirinç. 1 ) .
2009 yılından bu yana, ülke içindeki şekerleme ürünlerinin üretimi, üretim hacimlerindeki yıllık artışlarla karakterize edilmektedir. Böylece 2014 yılı sonunda son 10 yılda rekor düzeyde üretim kaydedildi - 3,4 milyon ton şekerleme ürünleri (pirinç. 2 ) .

2015 yılının ilk yarısında da bu trend devam etti; rakam 2014 yılının aynı dönemine göre %3,7 oranında arttı. Aynı zamanda şekerleme ürünleri üretiminde lider olan bölgeler olan Merkez ve Volga Federal Bölgelerinde göstergeler geçen yılki seviyesinde kaldı. Üretimdeki büyüme, diğer ilçelerdeki işletmelerin üretim hacimlerindeki artış nedeniyle sağlandı. 2015 yılının ilk yarısında göstergede en büyük artış %19 ile Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi'nde kaydedildi.
Piyasa yapısında, 2011-2014 yılları arasında ana şekerleme ürünleri türleri arasındaki üretim hacimlerinin oranı neredeyse değişmeden kaldı. Ocak-Haziran 2015 döneminde üretimin neredeyse yarısı (%47) kakao, çikolata ve şekerli şekerleme ürünlerinden oluştu. Zencefilli kurabiye, zencefilli kurabiye ve benzeri ürünler ile tatlı bisküvi ve waffle üretiminin toplam üretiminin payı %42 oldu. Un ürünleri*, kekler ve bozulmayan hamur işleri ise %11’i oluşturdu.
Unlu şekerleme ürünleri, kakao, çikolata ve şekerli ürünler üretimi 2014 yılındaki seviyesinde kaldı. Tam tersine geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 daha fazla kurabiye, zencefilli kurabiye ve waffle üretildi.
Rosstat'a göre en büyük düşüş, alkol içeren çikolata ve ambalajlı çikolata ürünlerinin üretiminde kaydedildi. Karamel üretiminde ise %10,1, diğer çikolata türlerinde ise %15,3 artış görüldü.
Bozulmayan şekerleme ürünleri, kek ve hamur işlerinin yarısından fazlası ülkenin on bölgesinde üretiliyor. Çelyabinsk bölgesi üretim hacimlerinde liderdir, 2014'teki payı %9,8'dir. (pirinç. 3 ) .

Ural Şekerlemeciler Şirketler Grubu, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Şekerleme Fabrikası LLC, Yuzhuralkonditer OJSC ve diğerleri gibi büyük üreticiler burada bulunmaktadır. Ocak-Haziran 2015 döneminde bölgedeki üretim göstergeleri 2014 yılının aynı dönemine göre %17 azaldı. 2014 yılında hacim açısından onu %8,8'lik payla Krasnodar Bölgesi takip etti. 2015 yılının ilk yarısında Krasnodar Bölgesi'nde kek ve hamur işleri üretim seviyesi %7,9 arttı. Voronej bölgesi, söz konusu ürünlerin üretimindeki iki kattan fazla artış nedeniyle 2014 yılında üçüncü sırada yer aldı. Ocak-Haziran 2015 döneminde bölgedeki üretim göstergeleri %24,4 azaldı. Moskova işletmeleri 2014 yılında üretimlerini %10 artırarak 2013 yılının aynı dönemine kıyasla üçüncü sıradan dördüncü sıraya yükseldi. 2015 yılının altı ayı boyunca başkentteki üretim %64,5 oranında artarken, Moskova üretim hacimleri açısından ikinci sırada yer aldı. Genel olarak 2014 yılı sonu itibarıyla bu dört bölge ülke üretiminin %30'unu karşılamaktadır.
Waffle, zencefilli kurabiye ve kurabiye üreten bölgeler arasında, 2014 yılında bu ürünlerin üretim hacminin %16 arttığı St. Petersburg lider konumdadır. (pirinç. 4 ) .

Ocak-Haziran 2015'te ise artış %32,2 oldu. İkinci sırada ise 2015 yılının ilk yarısında göstergelerde %6,6 artış kaydeden Kemerovo bölgesi yer alıyor. Waffle, zencefilli kurabiye ve kurabiye üretiminde Rusya bölgeleri arasında üçüncü sırada yer alan Moskova bölgesinde üretimde %24,7 oranında artış yaşanıyor.
2014 yılında kakao, çikolata ve şekerleme şeker ürünleri üretiminin üçte birinden fazlası üç bölgenin (Moskova, Moskova ve Belgorod bölgeleri) hacimlerinden sağlandı. (pirinç. 5 ) .

Ocak-Haziran 2015 döneminde göstergede Moskova bölgesinde %4,7 oranında bir artış yaşanırken, Moskova ve Belgorod bölgesinde ise tam tersine sırasıyla %1 ve %8,2 oranında düşüş kaydedildi.
Ayrıca Rostov bölgesindeki 2014 göstergesinde 2013 seviyesine kıyasla% 45 oranında gözle görülür bir artış olduğunu da belirtmekte fayda var. Ocak-Haziran 2015'te bu eğilim devam etti; bölgedeki üretim hacimleri %7,5 daha arttı.
Şekerleme ürünleri*** ithalatı** 2014 yılında 218,7 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam 2013 yılına göre %30 daha düşüktür. Piyasanın genel yapısında ithalatın payı yüzde 9,3'ten yüzde 6,3'e düştü. 2015 yılının 5 aylık sonuçlarına göre, Rusya Federasyonu'na şekerleme ürünleri ithalatı 2014 yılının aynı dönemine göre %54 daha azaldı. Aynı zamanda, düşüş unlu şekerleme ürünlerini de etkiledi****, bu ürünlerin ithalatı (Ukrayna ürünlerinin tedariğinin yasaklanması nedeniyle) Ocak-Mayıs 2015'te neredeyse %70 düştü. (pirinç. 6 ) .

Hacimsel olarak ithalatın yarısından fazlasını (%51) çikolata ve diğer kakao ürünleri oluşturuyor. Bu, bu segmentteki ürünlerin hammaddelerinin yurt içinde üretilmemesiyle açıklanmaktadır. Ocak-Mayıs 2015 döneminde çikolatalı ürünlerin payı hafif bir değişiklik göstererek %48'e geriledi. Aynı zamanda unlu şekerleme ürünlerinin payı da önemli ölçüde azaldı; 2014'teki %21'den 2015'te %15'e. 2014 yılında ithalatın yüzde 28'ini kakao içermeyen şekerleme ürünleri (beyaz çikolata dahil) oluştururken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde payı yüzde 37'ye yükseldi.
5 Eylül 2014 tarihinde Ukrayna yapımı şekerleme ürünlerinin Rusya'ya ithalatına ilişkin yasağa rağmen, yıl sonunda Ukrayna tedarik yapısında liderliğini korudu. (pirinç. 7 ) .

2015 yılı 5 aylık sonuçlarına göre ithalat yapan ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda Almanya'daki tedarikin %70'i çikolata ve diğer kakao ürünlerinden sağlanıyor.
Şekerleme ürünleri ihracatı 2014 yılında bir önceki yıla göre %5 düşüşle 175,1 bin ton olarak gerçekleşti. 2015 yılının ilk beş ayında Rus şekerleme ürünlerinin yurtdışına satışındaki düşüş %10,5 olarak gerçekleşti. Ekim 2014'te şekerli şekerleme ürünleri (çikolata dahil) ihracatındaki keskin artış, Ukrayna'daki satışların yanı sıra mevsimsel faktörlerle de açıklanabilir.
En büyük düşüş, kakao içermeyen şekerli şekerleme ürünleri (beyaz çikolata dahil) segmentinde kaydedildi. (pirinç. 8 ) .

Bu segmentteki ihracatın ana payı Ukrayna'dan geliyor. En yakın komşusuyla bozulan ilişkiler nedeniyle bu ülkeye şekerleme ürünleri satışları 2014 yılı sonunda yarı yarıya, 2015 yılının ilk 5 ayında ise %71 oranında azaldı. (pirinç. 9 ) .

2014 yılında Rusya'nın şekerleme ihracatının yarısından fazlası çikolata ve diğer kakao ürünleriydi. Ocak-Mayıs 2015 döneminde, türe göre tedarik yapısı önemli bir değişiklik göstermedi: unlu şekerleme ürünlerinin ihracat arzındaki artışa bağlı olarak çikolatanın payında (%48'e) bir düşüş olduğu fark edilebilir - 2014'te %23'ten 2015'e Ocak-Mayıs 2015'te %27. Kakao içermeyen şekerleme ürünleri (çikolata dahil) ihracatının payı ise değişmeyerek %25 seviyesinde kaldı.
Rosstat'a göre, 2014 yılında Rusya Federasyonu'nda çikolata ve çikolatalı şeker tüketimi kişi başına 5,5 kilograma ulaşarak 2013 yılına göre %1,8 artış gösterdi. Unlu şekerleme ürünlerinin tüketimi de yüksek düzeydedir; 2014 yılında kişi başına yıllık 15,6 kilograma ulaşmış olup bu rakam bir önceki yıla göre %1,3 daha yüksektir. Bununla birlikte, tüketici gelirindeki düşüş göz önüne alındığında, çikolata ürünleri tüketiminde bir artış beklenmemelidir, çünkü kriz sırasında nüfusun tasarruf etmeyi tercih ettiği şey tam da bu gıda ürünleridir.
İthalata daha fazla bağımlı olması nedeniyle çikolata ve diğer kakao ürünleri kategorisi satışların düşmesi riskiyle en fazla karşı karşıya olan kategori oldu.
Rusya, kakao yağı ithalatı açısından dünyada yedinci sırada yer alıyor. 2010 yılından bu yana ülkeye kakao yağı ithalatının hacmi her geçen yıl arttı. 2012 yılında bir önceki yıla göre artış yüzde 15,8 oldu. 2013 yılı sonuçlarına göre kakao yağı ithalatı yüzde 16,1 oranında arttı. Ancak 2014 yılı sonunda arzlar %8,2 oranında azaldı.
Son 4 yılda kakao likörü ithalatının en yüksek olduğu yıl 2013 yılında gerçekleşti. Geçen yıl, bu ürünlerin ithalatı 2013'teki yüksek baza göre %18,3 oranında azaldı. Üreticiler, kakao yağının muadilleri ve ikamelerini kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeye çalışsalar da, ülke içindeki üretimleri hala az gelişmiş durumda ve ithalata bağımlılık söz konusu.
Şekerleme pazarındaki mevcut durum bir dizi faktörle karakterize edilmektedir:
* Kakao ürünleri, şeker, özel yağlar ve un da dahil olmak üzere hammadde fiyatlarında artış;
* talebin daha ucuz ürünler ve ekonomik ambalajlama segmentine kayması;
* pazar konsolidasyonu - artan üretim maliyetleri ve azalan talep koşullarında en büyük oyuncular pazarda kalıyor;
* sanayi ürünleri için artan fiyatlar;
* Şekerleme ürünleri üretiminde Rus hammaddelerinin payında artış (uygulanan yaptırımlar ve rublenin devalüasyonu nedeniyle).
Rusya ekonomisindeki durgunluğa rağmen yurt içi şekerleme pazarı dünyanın en büyük 5 pazarı arasında yer alıyor. Aynı zamanda çok sayıda yatırım projesinin uygulaması da devam ediyor. Böylece Primorsky Bölgesi'nde Primorsky Şekerleme şirketi bu yıl 3 milyar ruble değerinde bir fırın ve şekerleme üretim projesini hayata geçiriyor.
Mevcut işletmeler de kapasitelerini artırıyor. Örneğin, Temmuz 2015'te Mars, draje üretimi için yeni bir hattı devreye aldı ve bu, şeker fabrikasının kapasitesinin %18 oranında artırılmasını mümkün kıldı. Yatırımlar 3 milyar ruble olarak gerçekleşti.
Kursk şekerleme fabrikası "Konti-Rus" bisküvi rulolarının üretimi için bir hattı devreye almaya hazırlanıyor. Maliyeti 180 milyon ruble, üretim kapasitesi ise yılda 8,7 bin ton ürün. Hattın 2015 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. 2014 yılında Konti, Kursk üretimine yaklaşık 1 milyar ruble yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

* OKPD'ye göre “unlu şekerleme ürünleri, dayanıksız depolanan kekler ve hamur işleri” grubu, diğer gruplara dahil olmayan kekleri, hamur işlerini, oryantal tatlıları ve diğer unlu şekerleme ürünlerini içermektedir.

** Gümrük Birliği ülkelerinden (Kazakistan ve Beyaz Rusya) yapılan tedarikleri içermeyen analiz.

*** GTİP'e göre 1704 - kakao içermeyen şekerlemeler (beyaz çikolata dahil), 1806 - çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünleri, 190520 - zencefilli kurabiye ve benzeri ürünler, 190531 - tatlı kuru bisküviler, 190532 - waffle ve gofret gofret.

**** GTİP 190520 - zencefilli kurabiye ve benzeri ürünler, 190531 - tatlı kuru bisküviler, 190532 - waffle ve gofretlere göre.

Ekaterina Novikova
araştırma şirketi
ID-Pazarlama

Alaka düzeyi

Rusya şekerleme pazarı dünyanın en büyük pazarlarından biri olup hacim açısından ABD pazarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu pazarın özelliklerinden biri yüksek düzeyde yoğunlaşmadır - kitle segmentinin önemli bir kısmı neredeyse sürekli olarak 5-6 lider oyuncu tarafından kontrol edilmektedir ve bölgesel özellikler nedeniyle isimlendirmenin daha ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmasını gerektiren pozisyonlar için, bozulabilir ürün pozisyonlarında da yerel üreticilerin rolü artıyor.

Hedef

Rusya birinci sınıf şekerleme pazarının analizi

Kısa açıklama

Birinci sınıf şekerleme pazarına ilişkin pazarlama araştırmasının ilk bölümü, pazara genel bir bakış sunuyor. Pazarın temel özellikleri dikkate alınmakta, pazarı etkileyen faktörler değerlendirilmekte ve ithalatın pazardaki payı verilmektedir.

Pazarlama araştırmasının ikinci bölümünde 2015 yılında şekerleme pazarına yapılan ithalat analiz edildi. İthalatın hacmi ve dinamikleri gösterilmekte, ithalatın yapısı üretici ülkeler (fiziksel ve değer açısından) ve imalat şirketleri (fiziki ve değer açısından) tarafından derlenmektedir.

Çalışmanın sonucu, 2017 yılı için piyasa durumuna ilişkin bir tahmindi.

İçerik

Bölüm 1. RUSYA ŞEKERLEME PİYASASINA GENEL BAKIŞ

1.1.Pazarın ana özellikleri

1.2.Piyasayı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

1.3.İthalatın pazardaki payı

1.4.Pazar hacmi ve kapasitesinin dinamikleri (2013 - 2015)

1.5.Ürün türüne göre pazar yapısı

Bölüm 2. ŞEKERLEME PAZARINDA İTHALAT ANALİZİ (2015)

2.1.İthalatın hacmi ve dinamikleri

2.2.İthalat yapısı:

2.2.1.üreten ülkelere göre (fiziksel ve değer açısından)

2.2.2.imalat şirketleri tarafından (fiziksel ve değer açısından)

Bölüm 3. RAKİPLERİN ANALİZİ

3.1.Piyasadaki en büyük oyuncular

3.2.En büyük rakiplerin pazar payları

Bölüm 4. 2017 YILI PİYASA DURUMU TAHMİNİ

Örnek grafik

Çalışmadan alıntı
“...premium segment şekerleme pazarı, premium ürünlerin %25-27'si ithal mal olduğundan, ithal ikamesi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak Rus premium ürünlerinin hacminde hızlı ve büyük ölçekli bir büyüme öngörmek imkansız. Ekonomik faktörler piyasa durumunu olumsuz etkiler; üretimin maddi ve teknik temelinin yenilenmesini ve nüfusun gelirinin artmasını engeller. Ekonomik durumun tüm zorluklarına rağmen, birinci sınıf şekerleme ürünleri üreticileri, pazarın belirli bir bağışıklığı olduğundan, tüketimde bir azalma tehdidiyle karşı karşıya değil..."

Grafiklerin listesi

Diyagram 1. Bir önceki yılın yüzdesi olarak Rusya Federasyonu GSYİH'sının dinamikleri

Diyagram 2. ABD doları döviz kurunun rubleye karşı dinamikleri, 1 Ocak. 2015-Ekim. 2016, ovmak. 1 ABD doları için

Diyagram 3. Rusya Federasyonu nüfusunun gerçek gelirlerinin dinamikleri, 2010 - II çeyreği. 2016

Diyagram 4. Perakende ticaret cirosunun dinamikleri, Rusya Federasyonu, 2007-2015, 2016 tahmini

Diyagram 5. Rusya pazarında ithal şekerleme ürünlerinin mal ağırlığına göre payı, 2013

Diyagram 6. Rusya pazarında ithal şekerleme ürünlerinin mal ağırlığına göre payı, 2015

Diyagram 7. 2015 sonuçlarına göre Rusya Federal Bölgelerine göre şekerleme üretiminin yapısı (her tür).

Diyagram 8. Şekerleme pazarının ürün türüne göre fiziksel açıdan yapısı, 2015

Diyagram 9. Ana şekerleme ürünleri türlerinin fiziksel açıdan yapısı, 2015

Diyagram 10. Rusya'ya her türlü şekerleme ürünü ithalatının hacmi ve dinamikleri, milyon dolar, Ocak 2014 - Temmuz 2016.

Diyagram 11. Rusya'ya her türlü şekerleme ürünü ithalatının hacmi ve dinamikleri, bin ton, Ocak 2014 - Temmuz 2016.

Diyagram 12. Rusya'ya şekerli şekerleme ürünleri (beyaz çikolata dahil) ithalatının hacmi ve dinamikleri, milyon dolar ve bin ton, Ocak 2014 - Temmuz 2016. (kod 1704)

Diyagram 13. Unlu şekerleme ürünleri, kek, kurabiye vb. ithalatının milyon dolar ve bin ton cinsinden hacmi ve dinamikleri, Ocak 2014 - Temmuz 2016. (kod 1905)

Diyagram 14. Rusya'ya çikolata ve kakao ürünleri ithalatının milyon dolar ve bin ton cinsinden hacmi ve dinamikleri, Ocak 2014 - Temmuz 2016. (kod 1806)

Diyagram 15. Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünlerinin Rusya'ya ithalatının yapısı (HS kodu 1806), tutarın payı, 2014.

Diyagram 16. Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünlerinin Rusya'ya ithalatının yapısı (HS kodu 1806), ağırlık payı, 2014.

Diyagram 17. Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünlerinin (HS kodu 1806) Rusya'ya ithalatının yapısı, tutarın $ cinsinden payı, 2015.

Diyagram 18. Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünlerinin Rusya'ya ithalatının yapısı (HS kodu 1806), ağırlık payı, 2015.

Diyagram 19. Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünlerinin (HS kodu 1806) Rusya'ya ithalatının yapısı, tutarın $, I-VII aylar cinsinden payı. 2016

Diyagram 20. Rusya'ya unlu mamuller ithalatının yapısı (HS kodu 1905), tutarın $ cinsinden payı, 2015

Diyagram 21. Rusya'ya unlu şekerleme ürünleri ithalatının yapısı (HS kodu 1905), ağırlık payı, 2015

Diyagram 22. Kakao içermeyen (HS kodu 1704) şekerli şekerleme ürünlerinin (beyaz çikolata dahil) Rusya'ya ithalatının yapısı, tutarın payı, 2015.

Diyagram 23. Kakao içermeyen (HS kodu 1704) şekerli şekerleme ürünlerinin (beyaz çikolata dahil) Rusya'ya ithalatının yapısı, ağırlık payı, 2015.

Diyagram 24. Rusya'ya her türlü şekerleme ürünü ithalatının yapısı, tutarın payı, 2015.

Diyagram 25. Rusya'ya her türlü şekerleme ürünü ithalatının yapısı, ağırlık bazında pay, 2015

Diyagram 26. “Premium” ürün segmentinin en büyük oyuncu-üreticilerinin pazar payları

Diyagram 27. Rusya Federasyonu'ndaki GSYİH büyümesinin dinamikleri, 2030'a kadar tahmin, %

Diyagram 28. Perakende ticaret cirosunun dinamikleri, 2020'ye kadar tahmin

Tabloların listesi
Tablo 1. Rusya Federasyonu'nda şekerleme pazarını etkileyen faktörler

Tablo 2. Rusya Federasyonu'nu oluşturan kuruluşlara göre sanayi üretim endeksi (önceki yılın yüzdesi olarak), 2010-2015.

Tablo 3. Rusya, Moskova ve Bölge Nüfusu, 2009 - 2015

Tablo 4. Rusya şekerleme pazarının hacmi ve kapasitesi, 2013 - 2015

Tablo 5. İki fiyat segmentinde şekerleme ürünleri ithalat miktarları, 2015, ton

Tablo 9. “Premium” ürün segmentinin en büyük oyuncuları-üreticileri