Cercetare de baza. Prezentare generală a pieței de cofetărie din Rusia: schimbări și tendințe

În anul 2017, volumul consumului de produse de patiserie a fost de 3.496,3 mii tone, ceea ce este cu 4% mai mare decât nivelul din 2016. Dinamica pozitivă nu este asociată cu o reducere semnificativă a costului materiilor prime necesare pentru fabricarea produselor, în urma căreia producătorii au putut să-și îmbunătățească și să-și extindă gama în conformitate cu noile preferințe ale consumatorilor (ciocolată neagră, cu conținut scăzut de calorii). produse, umpluturi neobișnuite de cofetărie etc.). Practic, dinamica pieței este influențată semnificativ de segmentul de ciocolată și produse din ciocolată, care ocupă 50% din volumul acestuia.

Potrivit unui studiu al site-ului web Ssia, piața rusă este formată din 93,1% produse autohtone. Aproximativ 11,5% din volumul total de produse produse a fost exportat în 2017, în principal în Kazahstan și Belarus.

Volumul consumului aparent de produse de patiserie

În 2014-2015 pe fondul scăderii veniturilor reale, populația a trecut la un model de economisire a consumului și a avut loc o reorientare a cererii de produse alimentare mai ieftine, inclusiv dulciuri pe segmentul economic. Ciocolata și produsele din ciocolată, care sunt cele mai populare tipuri de produse de cofetărie, au început să fie înlocuite cu produse de cofetărie mai ieftine, care nu conțin cacao, și produse de cofetărie din făină cu termen de valabilitate îndelungat (prăjituri, vafe, prăjituri din turtă dulce etc.).

La finele anului 2016, volumul pieței a crescut cu 1,7%, până la 3.317,6 mii tone.În 2017, volumul consumului de produse de patiserie a fost de 3.372,8 mii tone, ceea ce este cu încă 4,8% mai mare decât nivelul anului precedent.

Din punct de vedere valoric, piața a înregistrat o creștere stabilă în perioada analizată. În 2015-2017 creșterea pieței a accelerat și a atins un volum maxim de 1.372,1 miliarde RUB. în 2017 pe fondul unei creșteri semnificative a prețurilor la produsele de cofetărie.

În prezent, în ciuda lipsei de creștere a veniturilor reale ale populației, există o creștere a cererii de produse de înaltă calitate în segmentele mijlocii și premium. Acest lucru se datorează faptului că popularitatea tot mai mare a alimentației adecvate și a unui stil de viață sănătos crește cererea de ciocolată fără zahăr și ciocolată neagră cu un conținut de cacao de peste 85%, deserturi fără gluten și produse din făină nerafinată.

Este de așteptat ca, pe termen mediu, creșterea consumului de produse de cofetărie în Federația Rusă să fie în medie de aproximativ 1% anual, datorită adaptării producătorilor și consumatorilor la situația economică actuală.

Volumul ofertei totale pe piața de cofetărie în perioada 2013-2018(O) și prognoza pentru 2019-2025, mii de tone (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)

Structura pieței de cofetărie: producție, export, import, consum

Cea mai mare parte a pieței de cofetărie din Rusia este formată în principal din produse fabricate din Rusia - cota sa reprezintă în prezent 92,6%.

Până în 2014, ponderea produselor de cofetarie importate pe piață era de 12%. Cu toate acestea, pentru 2014-2015. ponderea sa a scăzut la 5,6% din cauza creșterii semnificative a prețului produselor străine ca urmare a deprecierii rublei, a creșterii prețurilor la materiile prime de cofetărie (zahăr, făină, produse din cacao, grăsimi) și a reorientării consumatorilor către produse mai ieftine produse pe plan intern.

După o scădere în 2015, exporturile de produse de cofetărie au înregistrat o creștere rapidă în perioada 2016-2017, datorită activității crescute a producătorilor și exportatorilor, dezvoltării comerțului în noi direcții și deschiderii pieței chineze pentru producătorii autohtoni. Dintre țările importatoare se remarcă în mod tradițional Belarus și Kazahstan (aproximativ 40% din totalul exporturilor), iar în ultimii ani China a început să ocupe o poziție de lider.

Producătorii ruși își extind gama de produse și dezvoltă noi segmente, adaptându-se la interesele în schimbare ale consumatorilor. Se preconizează că volumele exporturilor vor continua să crească pe termen mediu.

Dinamica și structura pieței de cofetărie în perioada 2013-2018(O) și prognozată până în 2025, mii de tone (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)

Structura consumului pe districte federale

În 2016, cea mai mare pondere în structura consumului a fost ocupată de Districtul Federal Central și Volga (26,7%, respectiv 19,9%). Acesta este urmat de Districtul Federal Siberian cu o pondere de 13,2% și Districtul Federal de Sud cu o pondere de 11,2%. Structura actuală este formată în mare parte din cauza nevoilor Districtelor Federale Centrale și Volga, a creșterii populației și a cererii efective.

La sfârșitul anului 2017, nu au existat modificări semnificative în structura consumului de produse de cofetărie: Districtul Federal Central și Volga rămân lideri (26,7%, respectiv 20,2%).

Structura consumului de produse de cofetărie pe districtele federale în perioada 2013-2018(O)

Piața de cofetărie: previziuni de dezvoltare

Pe termen mediu, piața de cofetărie nu va suferi schimbări majore și va înregistra o creștere stabilă de 1-2% anual, ceea ce se datorează continuării proceselor de recuperare. Datorită acestui fapt, în 2018 volumul de consum este de așteptat să fie de 3.597,9 mii tone.

Dezvoltarea pieței, în primul rând, va fi determinată de venitul real al populației, care influențează nivelul cererii din partea consumatorului final, precum și prețurile la materiile prime de cacao și politica Federației Ruse privind importul de materii prime. necesare pentru producerea produselor de cofetărie.

Piața de cofetărie. Evaluare anuala.

Piața de cofetărie din Rusia este un sector al economiei foarte competitiv, în dezvoltare dinamică, cu potențial de export foarte mare. În anii precedenți, starea pieței a fost în mare măsură afectată de slăbirea monedei naționale în 2015, o reducere bruscă a veniturilor și a puterii de cumpărare a populației, ceea ce a dus, la rândul său, la o scădere a consumului de dulciuri în Rusia. Consumul de produse de cofetărie din import, în primul rând ciocolată și produse din făină, a scăzut cel mai mult. Exporturile de ciocolată rusească și bomboane de ciocolată, precum și exporturile de diferite tipuri de fursecuri, brioșe, vafe și rulouri, s-au menținut la același nivel cu anul precedent, dar au scăzut brusc în termeni de valoare. Dar, în 2014, exportul de dulciuri rusești a depășit 1 miliard de dolari.O creștere bruscă a prețurilor la ruble la materiile prime de bază (zahăr, boabe de cacao, produse din cacao, diverși aditivi), o reducere a consumului de produse de cofetărie în general, iar ciocolata și prăjiturile se transformă în primul rând - una dintre tendințele cheie de pe piețele rusești de ciocolată, ciocolată, fursecuri și alte produse de cofetărie din făină. Acum putem spune deja că industria a depășit majoritatea consecințelor crizei. Exporturile și-au revenit și sunt în creștere, iar consumul de dulciuri pe piața internă se redresează. Centrul de cercetare a pieței de cofetărie efectuează în mod regulat cercetări de piață cu diferite grade de frecvență. O analiză a tendințelor recente de pe piața de cofetărie din Rusia a arătat că industria în ansamblu suferă schimbări calitative semnificative. Structura consumului de produse de cofetărie și valoarea cheltuielilor cu acestea se schimbă. Ambalajul produselor de cofetărie din făină cu termen de valabilitate scurt devine din ce în ce mai mic. Performanța la export a produselor de cofetărie cu ciocolată s-a îmbunătățit semnificativ. Totodată, pentru o lungă perioadă de timp, piețele produselor de cofetărie cu zahăr (marshmallows, marshmallows, marmeladă), caramel, precum și produsele de cofetărie din făină (cookies, vafe, brioșe, rulouri, turtă dulce) au fost într-o poziție mai favorabilă comparativ cu la ciocolată, deoarece cererea consumatorilor s-a mutat către produse de cofetărie mai ieftine.

În ultimii ani, a existat o înlocuire aproape completă a importurilor - volumul importurilor de dulciuri (toate tipurile de produse de cofetărie, inclusiv importurile de ciocolată și bomboane de ciocolată, importurile de fursecuri, vafe, rulouri și brioșe) în Rusia a scăzut cu aproape jumătate. din 2014. Prețurile de consum pentru toate tipurile de produse de cofetărie au crescut semnificativ din 2015 - aproape 30% din 2015. Mai mult, cea mai mare creștere a prețurilor în Rusia a fost observată în segmentul produselor de cofetărie cu zahăr; în special, cea mai semnificativă creștere a prețurilor a avut loc pe piețele de ciocolată și caramel.

Analiza pieței produselor de cofetărie a mai arătat că, în cazul unei scăderi accentuate a cursului rublei, așa cum a fost cazul în 2015, industria trece la rețete mai accesibile consumatorilor, care conțin produse din cacao mai puțin costisitoare (untul de cacao în primul loc sau achiziționarea de materii prime mai ieftine pe piețele externe), o creștere a producției de produse cu umplutură și glazură de ciocolată și o reducere a producției de ciocolată în sine, deoarece creșterea prețurilor la materiile prime de cacao a făcut producția de ciocolată mai puțin rentabilă.

Conform previziunii Centrului de Cercetare a Pietei Produse de Cofetărie, pe piețele de prăjituri și produse de patiserie (produse de cofetărie din făină cu termen scurt de valabilitate) precum și pe anumite segmente ale piețelor de marshmallows, marmelade și marshmallows (produse de cofetărie din zahăr) și un numărul de poziții pe piețele pentru fursecuri, vafe, brioșe și alte produse de cofetărie din făină cu termen de valabilitate lung, cererea consumatorilor este de așteptat să stagneze, în timp ce piața produselor din ciocolată, ciocolată și dulciuri este de așteptat să își revină în continuare. În general, în anul viitor piața de cofetărie va experimenta o creștere a cererii de dulciuri, o concurență sporită și o consolidare în continuare a pieței.

Studiul este furnizat în format .pdf. Dimensiune - 280 de pagini, conține 125 de tabele, grafice și diagrame diferite. Pentru toate întrebările referitoare la achiziționarea de cercetare, vă rugăm să contactați: .

De asemenea, CIKR efectuează lunar cercetări personalizate: evaluarea exporturilor și importurilor de produse de cofetărie, prețurile cu amănuntul, evaluarea și prognoza cererii consumatorilor

Analiza trimestrială a pieței de cofetărie

Centrul de Cercetare a Pietei Cofetăriei efectuează periodic cercetări operaționale de piață o dată pe trimestru, în cadrul cărora furnizează date operaționale privind producția de ciocolată, ciocolată, fursecuri, vafe, prăjituri și produse de patiserie, precum și prețurile, volumele de export și import ale acestor tipuri de produse de cofetărie. produse, cum ar fi produse de cofetărie din făină, ciocolată, ciocolată și produse de cofetărie din zahăr. În plus, studiul conține date despre mediul actual al prețurilor mondiale pentru materiile prime de bază pentru cofetari - boabe de cacao și ulei de palmier. Date privind volumele de import de boabe de cacao, cacao, materii prime de cacao, ulei de palmier. Volumele de producție de cacao și uleiuri de palmier, precum și prețurile mondiale pentru principalele tipuri de materii prime pentru cofetari: zahăr, cacao, ulei de palmier.

Pe baza statisticilor oficiale și a informațiilor de piață, Centrul monitorizează cu atenție tendințele existente pe piața de cofetărie. Analiza pieței de cofetărie reflectă cele mai recente date de marketing pe regiuni și specificul sezonier al consumului, care ne permit să apreciem rapid principalele tendințe în starea actuală a piețelor pentru ciocolată, ciocolată și zahăr, precum și produse de cofetărie din făină.

Studiul este furnizat în format .pdf. Dimensiune - 100-130 de pagini, conține aproximativ 50 de tabele, grafice și diagrame diferite. Pentru toate întrebările referitoare la achiziționarea de cercetare, vă rugăm să contactați: contacte.

Monitorizarea lunară a pieței și a prețurilor

Datele urgente privind segmentele cheie ale pieței de cofetărie din Rusia vă permit să navigați în timp util și să luați cele mai informate decizii. Studii lunare ale mediului de preț pentru vânzările de astfel de tipuri de produse de cofetărie, cum ar fi prăjituri și produse de patiserie, bomboane de ciocolată și ciocolată, prăjituri, vafe, rulouri, brioșe, prăjituri din turtă dulce, bezele, bezele și așa mai departe, realizate de Centrul de cercetare a pieței de cofetărie, conțin cele mai recente date privind prețurile pentru majoritatea tipurilor de produse de cofetărie, date despre producția, importul și exportul acestora, precum și analiza operațională de marketing a tendințelor cheie în consumul de dulciuri în Rusia și principalele piețe pentru produsele de cofetărie rusești.

Piața de cofetărie din Rusia a suferit schimbări semnificative din 2013. Pentru a afla perspectivele dezvoltării sale, să luăm în considerare factorii care influențează alegerea dulciurilor și ceea ce oferă consumatorilor astăzi cofetarii ruși. Vom analiza piața produselor de cofetărie din ultimii 4 ani și vom identifica principalele tendințe.

Produsele de cofetărie sunt dulciuri cu valoare nutritivă ridicată. Sunt frumos decorate și au un gust distinct. Compoziția unor astfel de produse include cel mai adesea; zahăr sau înlocuitorii săi, grăsimi, făină, stabilizatori, coloranți, amidon, nuci, cacao și alte produse.

Agenția de branding KOLORO va dezvolta designul sau va realiza ambalarea!

Produsele de cofetărie sunt împărțite în 3 grupe:

ciocolată: ciocolata, batoane, bomboane de ciocolata ;
zaharat: bomboane, caramel, marshmallows, marmeladă, marshmallows, toffee, drajeuri;
făină: prăjituri, produse de patiserie, prăjituri, biscuiți, vafe

Statisticile arată că, în medie, un rezident european mănâncă 6 kg de dulciuri pe an. Rușii sunt mai puțin probabil să prefere alimente dulci. Potrivit estimărilor experților, în perioada 2014-2016, în medie, un cetățean rus a consumat 4,5 kg de dulciuri pe an. Până în 2014, această cifră era de 5,1 kg.

O analiză a pieței de cofetărie din Rusia arată că scăderea cererii se datorează creșterii prețurilor. În 2015, prețurile la materiile prime au crescut, iar cofetarii au crescut prețul cu amănuntul cu o medie de:

11% - produse zaharoase;
15% - dulciuri din făină;
26% - produse din ciocolată.

Producătorii de produse de cofetărie din Rusia și-au schimbat abordarea asupra producției în timpul crizei. Pentru optimizarea costurilor și menținerea nivelurilor de vânzări au fost parcurși următorii pași:

greutatea și dimensiunea pachetelor și a produselor de cofetărie a scăzut;
Pe piață au apărut noi produse de cofetărie. În loc de batoane de ciocolată standard, au început să fie produse mini-formate.
Producătorii de cofetărie poziționează adesea ciocolata ca cadouri.

O analiză a pieței de cofetărie din 2016 a relevat că cererea de ouă de ciocolată cu jucării este în continuă creștere. Tot mai multe companii explorează acest segment, iar noi produse de cofetărie au apărut pe rafturi în 2016. Citiți în detaliu despre situația de pe piața de ciocolată.

O analiză a pieței rusești de cofetărie cu făină indică faptul că până în 2015 această piață a ocupat una dintre pozițiile de lider în ceea ce privește ratele de creștere. O scădere suplimentară a creșterii vânzărilor se datorează scăderii puterii de cumpărare. Cursul rublei a scăzut, iar veniturile gospodăriilor au scăzut. Primul element de economisire dintre produsele alimentare a venit din produsele de cofetărie. Scăderea cererii a fost resimțită mai puternic de producătorii străini, întrucât prețul produselor lor a crescut de mai multe ori. Cumpărătorii aleg în continuare dulciurile impulsiv, dar, după cum arată o analiză a pieței de cofetărie din Rusia, acordă mai multă atenție prețului. Costul a devenit un factor cheie care influențează deciziile de cumpărare.

În ciuda crizei, părinții sunt încă pregătiți să-și răsfețe copiii cumpărându-le produse de ciocolată cu o jucărie. Cel mai adesea, astfel de produse de cofetărie sunt făcute sub formă de ou, în care există un recipient cu o jucărie mică. Piața ouălor de ciocolată cu jucării a înregistrat o creștere de 8-10% până în 2015. După 2015, ritmul de creștere a scăzut la 1,1%, iar în 2016 a fost de doar 0,3%.

Majoritatea populației preferă produsele ecologice. De exemplu, ciocolată fără conservanți și cu nuci ca umplutură. Piața de cofetărie din Rusia răspunde cererii și adaptează gama de produse.

Caracteristicile pieței de cofetărie din Rusia

Piața de cofetărie din Rusia se caracterizează printr-o serie de caracteristici:

perioadă scurtă de vânzare a mărfurilor;
logistica complexa datorita distantelor mari;
tradiție de coacere acasă;
selecție mare de materii prime rusești;
concurență ridicată între producătorii de produse de cofetărie din segmentul de preț scăzut;
concurență scăzută în segmentul premium;
Principalii producători din segmentul de făină sunt întreprinderile mici.

Afaceri de cofetărie în Rusia

Potrivit Nielsen Rusia, în 2016, vânzările pe piața de cofetărie au scăzut cu 2,4%. În 2015, contracția pieței a fost de doar 0,1%. Scăderea bruscă este asociată cu creșterea șoc a prețurilor care a avut loc în 2015. Cel mai probabil, declinul a continuat în 2016, dar ritmul său a scăzut. În 2016, prețurile au crescut cu 9,4% față de o creștere de 18,4% în 2015.

Cererea de batoane de ciocolată și fursecuri vrac a scăzut semnificativ - cu 10,6% și 11%. Prețurile batoanelor de ciocolată au crescut din cauza creșterii costului materiilor prime. Cookie-urile în vrac aparțin segmentului de preț scăzut, dar nu sunt foarte populare în rândul rușilor. Producătorii mențin interesul pentru produsele lor prin introducerea de noi produse de cofetărie pe piață și promovarea la punctele de vânzare. Acest lucru a făcut posibilă creșterea vânzărilor de fursecuri în pachete cu 0,8%, a vafelor cu 0,6%, a marshmallow-urilor și a marshmallow-urilor cu 1,7%.

Producători de cofetărie: lideri în industrie

„Octombrie roșie”. Compania produce peste trei sute de tipuri de dulciuri;
„Frontul putrezic”. Producătorul furnizează piața cu aproximativ 50 de mii de tone de dulciuri pe an.
„Babaevski”. Această companie de cofetărie produce peste 129 de articole.
"ciocolata ruseasca" Producătorul își vinde produsele în Rusia și în țările apropiate și îndepărtate din străinătate.
„Yasnaya Polyana”. Planta face parte din grupul Octombrie Roșie.

Producătorii de cofetărie din Moscova sunt lideri pe segmentul de ciocolată

Import și export de produse de cofetărie în 2017

Volumul importurilor de produse de patiserie a scăzut cu aproximativ jumătate. Importurile din segmentul de ciocolată au scăzut cu 27,6%.

O analiză a pieței produselor de cofetărie arată că volumele de export s-au menținut la nivelul anilor anteriori. Cu toate acestea, profitul în termeni monetari a scăzut, ceea ce a fost cauzat de slăbirea rublei. Exporturile sunt afectate de creșterea prețurilor la materiile prime de bază, cum ar fi zahărul, boabele de cacao, aditivii și alte ingrediente. O creștere a volumelor de export se observă pe segmentul produselor din făină. A crescut cu 11,2% la 9,9 mii tone în volum și cu 4,1% în termeni monetari. Produsele din ciocolată au înregistrat o creștere de 14,1% la 8,1 mii tone și cu 6,5% în termeni monetari. Principala piață de export pentru produsele de cofetărie rusești este China.

Agenția de branding KOLORO va dezvolta una eficientă pentru produsele de cofetărie rusești.

Noi tendințe în producția de cofetărie:

Segmentul premium al pieței de cofetărie prezintă performanțe stabile. Produsele noi de pe piața de cofetărie se datorează încercărilor producătorilor de a segmenta în mod clar publicul țintă și de a menține atenția asupra produselor lor. În ultimii ani, pe piață au apărut noi produse de cofetărie.

ciocolată cu un gust neobișnuit. Popularitatea acestui tip de ciocolată a venit în Rusia din Europa. Pe rafturile supermarketurilor găsești batoane de ciocolată cu lime, piper, sare și alte arome neobișnuite pentru consumatori.
ciocolată amară. Cererea de ciocolată neagră naturală cu un procent ridicat de boabe de cacao este în creștere. Interesul crescut este cauzat de boom-ul stilurilor de viață sănătoase. Producătorii subliniază că ciocolata neagră are proprietăți antioxidante ridicate și poate prelungi viața celulelor corpului.
cofetărie pentru bătrâni. Producătorii au identificat un public țintă restrâns căruia îi oferă produse cu o compoziție specială.

Prognoza de dezvoltare a pieței de cofetărie din Rusia pentru 2018

Este de așteptat ca piața de cofetărie din Rusia în 2017, în ciuda scăderii vânzărilor, va avea o creștere. Se datorează creșterii exporturilor. Cu toate acestea, conform prognozei Centrului de Cercetare a Pieței Produse de Cofetărie, poate exista o scădere a cererii pentru produse precum marshmallows, fursecuri și marshmallows. Astăzi, cererea pentru segmentul de ciocolată continuă să scadă, dar interesul consumatorilor pentru produsele din această categorie este de așteptat să crească în curând.

Este posibil ca segmentul de ciocolată să crească cu 1% pe an până în 2020 datorită îmbunătățirii economiei în ansamblu. Nu sunt de așteptat creșteri puternice ale prețurilor produselor. Producătorii găsesc noi modalități de a atrage clienți: dezvoltarea unor politici optime de prețuri, introducerea de noi produse pe piață și ambalarea lor în ambalaj original. Aceasta este vestea bună pentru piața de cofetărie.

Agenția de branding KOLORO va dezvolta un ambalaj unic sau va reproiecta. Știm cum să atragem atenția consumatorilor asupra produselor tale.

BĂUTURI

DE LA VODKA LA BERE SI ÎNAPOI

Prezentare generală a pieței băuturilor alcoolice din Rusia

DULCE DATURA S-A MERCAT CAND AU SUFLAT GRADINILE

Prezentare generală a pieței de cidru

CITRO PUVERIZAT CU UN ZGOMOT DE LA ROBINETUL DE ARGINT

Prezentare generală a pieței băuturilor răcoritoare din Rusia

Alcool de elită: cum să atrageți atenția cumpărătorilor

CEAI. CAFEA

ARDEREA SUFLETULUI, ILUMINAREA MINTEI

Prezentare generală a pieței ruse de ceai

COFETĂRIE

Linie nouă - noi oportunități
DE CE AVEM NEVOIE? - CIOCOLATA!

CARNE SI PRODUSE DIN CARNE

O, atât de mult am mâncat!

Prezentare generală a pieței de mezeluri din Rusia

Va fi depozitat în siguranță și livrat cumpărătorului

LACTAT

NU MAI ZICI „BRÂNZĂ”...

Prezentare generală a pieței de brânzeturi din Rusia

ÎN CRISĂ DE CUPĂ!

Prezentare generală a pieței de înghețată din Rusia

PACHET

SĂ CĂUTĂM REZERVE INTERNE!

Revizuirea pieței ruse pentru ambalajele din carton crom-ersatz

GOTEK îmbunătățește calitatea tipăririi pe carton ondulat

CATERING

CE ESTE ÎNTRE UN NUME?

Franciza in domeniul restaurantelor

FINANȚE ȘI CREDIT

LA ZBORUL JOS

Piața de leasing din Rusia pe baza rezultatelor primei jumătăți a anului 2015

EXPOZIȚII

A 24-a expoziție internațională WorldFood Moscova

ȘTIRI INDUSTRIE

Articole noi

DE CE AVEM NEVOIE? - CIOCOLATA!

Prezentare generală a pieței de cofetărie din Rusia

Cercetare de către ID-Marketing
Piața de cofetărie din Rusia este asigurată în principal de producția internă. Cota de piață a produselor importate este mică și continuă să scadă din cauza slăbirii rublei și a politicilor de sancțiuni. Capacitatea pieței în 2014 a fost de aproximativ 3,5 milioane de tone de produse, ceea ce este cu 2% mai mare decât în 2013 (orez. 1 ) .
Din 2009, producția de produse de cofetărie pe teritoriul țării s-a caracterizat prin creșteri anuale ale volumelor producției. Astfel, la sfârșitul anului 2014, s-a înregistrat un nivel record de producție în ultimii 10 ani - 3,4 milioane de tone de produse de cofetărie (orez. 2 ) .

În prima jumătate a anului 2015, tendința a continuat, cifra a crescut cu 3,7% față de aceeași perioadă din 2014. Totodată, în regiunile care sunt lideri în producția de produse de cofetărie, Districtul Federal Central și Volga, indicatorii s-au menținut la nivelul anului trecut. Creșterea producției a fost realizată datorită creșterii volumelor de producție de către întreprinderile din alte raioane. Cea mai mare creștere a indicatorului pentru prima jumătate a anului 2015 a fost observată în Districtul Federal Caucaz de Nord - 19%.
În structura pieței, raportul volumelor de producție între principalele tipuri de produse de cofetărie în perioada 2011–2014 a rămas practic neschimbat. Aproape jumătate din producție (47%) în perioada ianuarie-iunie 2015 a fost reprezentată de cacao, ciocolată și produse de cofetărie cu zahăr. Ponderea totală a producției de prăjituri din turtă dulce, turtă dulce și produse similare, precum și biscuiți dulci și vafe a fost de 42%. Produsele din făină*, prăjiturile și produsele de patiserie neperisabile au reprezentat 11%.
Producția de produse de cofetărie din făină, cacao, ciocolată și produse din zahăr a rămas la nivelul anului 2014. Dimpotrivă, au fost produse cu 9,5% mai multe fursecuri, turte dulce și vafe decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit lui Rosstat, cea mai mare scădere a fost înregistrată în producția de ciocolate care conțin alcool și produse din ciocolată ambalate. Producția de caramel, dimpotrivă, a crescut cu 10,1%, iar alte tipuri de ciocolată - cu 15,3%.
Mai mult de jumătate din toate produsele de cofetărie, prăjiturile și produsele de patiserie neperisabile sunt produse în zece regiuni ale țării. Regiunea Chelyabinsk este lider în volume de producție, ponderea sa în 2014 a fost de 9,8% (orez. 3 ) .

Aici se află producători importanți precum Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC și alții. În ianuarie-iunie 2015, indicatorii de producție din regiune au scăzut cu 17% față de aceeași perioadă din 2014. Următorul ca volum în 2014 a fost Teritoriul Krasnodar cu o cotă de 8,8%. În prima jumătate a anului 2015, nivelul producției de prăjituri și produse de patiserie în Teritoriul Krasnodar a crescut cu 7,9%. Regiunea Voronezh a ocupat locul trei în 2014, datorită creșterii de peste două ori a producției produselor în cauză. În ianuarie-iunie 2015, indicatorii de producție din regiune au scăzut cu 24,4%. Întreprinderile din Moscova și-au crescut producția cu 10% în 2014, trecând de pe locul trei la al patrulea, comparativ cu aceeași perioadă din 2013. Pe parcursul celor șase luni din 2015, producția din capitală a crescut cu încă 64,5%, Moscova ocupând locul doi în ceea ce privește volumele de producție. În general, la sfârșitul anului 2014, aceste patru regiuni reprezentau 30% din produsele țării.
Dintre regiunile producătoare de vafe, turtă dulce și fursecuri, Sankt Petersburg este lider, unde în 2014 volumul producției acestor produse a crescut cu 16% (orez. 4 ) .

În ianuarie-iunie 2015, creșterea a fost de încă 32,2%. Pe locul doi se află regiunea Kemerovo, care a înregistrat și o creștere a indicatorilor pentru prima jumătate a anului 2015 – cu 6,6%. În regiunea Moscovei, care ocupă locul trei în rândul regiunilor rusești în ceea ce privește producția de vafe, prăjituri din turtă dulce și fursecuri, se înregistrează o creștere a nivelului de producție cu 24,7%.
Mai mult de o treime din producția de cacao, ciocolată și produse din zahăr de cofetărie în 2014 a fost asigurată de volumele a trei regiuni - regiunile Moscova, Moscova și Belgorod (orez. 5 ) .

În ianuarie–iunie 2015, în regiunea Moscova s-a înregistrat o creștere a indicatorului cu 4,7%, în timp ce la Moscova și regiunea Belgorod, dimpotrivă, s-a înregistrat o scădere cu 1, respectiv 8,2%.
De asemenea, merită remarcată o creștere vizibilă a indicatorului din 2014 în regiunea Rostov - cu 45% față de nivelul din 2013. În ianuarie–iunie 2015, tendința a continuat – volumele de producție din regiune au crescut cu încă 7,5%.
Importurile** de produse de cofetărie*** în 2014 s-au ridicat la 218,7 mii tone, ceea ce este cu 30% mai mic decât nivelul din 2013. În structura globală a pieței, ponderea importurilor a scăzut de la 9,3 la 6,3%. Pe baza rezultatelor celor 5 luni din 2015, importul de produse de cofetărie în Federația Rusă a scăzut cu încă 54% față de aceeași perioadă din 2014. În același timp, declinul a afectat produsele de cofetărie din făină****, al căror import (din cauza interzicerii furnizării produselor ucrainene) a scăzut cu aproape 70% în ianuarie-mai 2015. (orez. 6 ) .

Mai mult de jumătate din importuri în volum (51%) sunt ciocolată și alte produse din cacao. Acest lucru se explică prin faptul că materiile prime pentru produsele acestui segment nu sunt produse pe plan intern. În ianuarie–mai 2015, ponderea produselor din ciocolată s-a modificat ușor, scăzând la 48%. În același timp, ponderea produselor de cofetărie din făină a scăzut semnificativ - de la 21% în 2014 la 15% în 2015. Produsele de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) care nu conțin cacao au reprezentat 28% din importuri în 2014, iar în ianuarie-mai a acestui an ponderea lor a crescut la 37%.
În ciuda interdicției de import în Rusia a produselor de cofetărie fabricate din Ucraina, introdusă la 5 septembrie 2014, la sfârșitul anului, Ucraina a rămas lider în structura de aprovizionare. (orez. 7 ) .

Conform rezultatelor celor 5 luni din 2015, Germania a ocupat primul loc în clasamentul țărilor importatoare. În același timp, 70% din proviziile germane provin din ciocolată și alte produse din cacao.
Exporturile de produse de cofetărie în 2014 s-au ridicat la 175,1 mii tone, adică cu 5% mai puțin decât în anul precedent. În 2015, în primele cinci luni, scăderea vânzărilor de produse de cofetărie rusești către țări străine a fost de 10,5%. Creșterea bruscă a exporturilor de produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată) în octombrie 2014 poate fi explicată de factori sezonieri, precum și de scăderea vânzărilor în Ucraina.
Cea mai mare scadere s-a inregistrat in segmentul produselor de cofetarie zaharoase (inclusiv ciocolata alba) care nu contin cacao (orez. 8 ) .

Principala pondere a exporturilor pe acest segment provine din Ucraina. Ca urmare a deteriorării relațiilor cu cel mai apropiat vecin, vânzările de produse de patiserie în această țară au scăzut la jumătate la sfârșitul anului 2014 și cu încă 71% în primele 5 luni ale anului 2015. (orez. 9 ) .

Mai mult de jumătate din exporturile rusești de cofetărie în 2014 au fost ciocolată și alte produse din cacao. În ianuarie–mai 2015, structura aprovizionării pe tipuri nu s-a schimbat semnificativ: se poate observa o scădere a ponderii ciocolatei (la 48%) ca urmare a creșterii livrărilor de export de produse de cofetărie din făină – de la 23% în 2014 la 27% în ianuarie-mai 2015. Ponderea exporturilor de produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată) care nu conțin cacao a rămas neschimbată la 25%.
Potrivit lui Rosstat, în 2014, consumul de ciocolată și bomboane de ciocolată în Federația Rusă a ajuns la 5,5 kilograme de persoană, ceea ce este cu 1,8% mai mare decât nivelul din 2013. Consumul de produse de cofetărie din făină este și el la un nivel ridicat - în 2014 s-a ridicat la 15,6 kilograme pe an pe cap de locuitor, ceea ce este cu 1,3% mai mare decât în anul precedent. Cu toate acestea, având în vedere scăderea veniturilor consumatorilor, nu trebuie să ne așteptăm la o creștere a consumului de produse din ciocolată, întrucât tocmai aceste produse alimentare populația preferă să economisească în timpul unei crize.
Categoria de ciocolată și alte produse din cacao a fost cel mai expusă riscului de scădere a vânzărilor, deoarece este mai dependentă de importuri.
Rusia ocupă locul al șaptelea în lume în ceea ce privește volumele de import de unt de cacao. Din 2010, volumul importurilor de unt de cacao în țară a crescut an de an. În 2012, creșterea a fost de 15,8% față de anul precedent. Conform rezultatelor anului 2013, importurile de unt de cacao au crescut cu încă 16,1%. Totuși, la sfârșitul anului 2014, livrările au scăzut cu 8,2%.
Vârful importului de lichior de cacao în ultimii 4 ani a avut loc în 2013. Anul trecut, importurile acestor produse au scăzut față de baza ridicată din 2013 - cu 18,3%. În ciuda faptului că producătorii încearcă să reducă costurile de producție prin utilizarea echivalentelor și înlocuitorilor untului de cacao, producția lor în țară este încă subdezvoltată și există dependență de importuri.
Situația actuală pe piața de cofetărie este caracterizată de o serie de factori:
* creșterea prețurilor la materiile prime, inclusiv produsele din cacao, zahărul, grăsimile speciale și făina;
* deplasarea cererii pe segmentul de produse mai ieftine, ambalaje economice;
* consolidarea pieței – în condițiile creșterii costurilor de producție și scăderii cererii, cei mai mari jucători rămân pe piață;
* creșterea prețurilor la produsele din industrie;
* o creștere a ponderii materiilor prime rusești în producția de produse de patiserie (datorită sancțiunilor impuse și devalorizării rublei).
În ciuda recesiunii din economia rusă, piața internă a produselor de cofetărie este printre primele 5 cele mai mari piețe mondiale. În același timp, se continuă implementarea unui număr de proiecte de investiții. Astfel, în Teritoriul Primorsky, compania Primorsky Confectioner implementează o fabrică de panificație și un proiect de producție de cofetărie în acest an în valoare de 3 miliarde de ruble.
Întreprinderile existente își măresc și capacitatea. De exemplu, în iulie 2015, Mars a lansat o nouă linie de producție de drajeuri, care a crescut capacitatea fabricii de bomboane cu 18%. Investițiile s-au ridicat la 3 miliarde de ruble.
Fabrica de cofetărie din Kursk „Konti-Rus” se pregătește să pună în funcțiune o linie pentru producția de rulouri de burete. Costul său este de 180 de milioane de ruble, iar capacitatea sa de producție este de 8,7 mii de tone de produse pe an. Linia ar trebui să înceapă în funcțiune în al treilea trimestru al anului 2015. În 2014, Konti a anunțat planuri de a investi aproximativ 1 miliard de ruble în producția Kursk.

* Conform OKPD, grupa „produse de cofetărie din făină, prăjituri și produse de patiserie de depozitare nedurabilă” include prăjiturile, produsele de patiserie, dulciurile orientale și alte produse de cofetărie din făină neincluse în alte grupe.

** Analiză excluzând livrările din țările Uniunii Vamale - Kazahstan și Belarus.

*** Conform codurilor HS 1704 – produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) fără cacao, 1806 – ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao, 190520 – prăjituri cu ghimbir și produse similare, 190531 – biscuiți dulci uscati, 190532 – vafe și napolitane napolitane.

**** Conform codurilor HS 190520 – fursecuri cu ghimbir si produse similare, 190531 – biscuiti dulci uscati, 190532 – vafe si napolitane.

Ekaterina Novikova
firma de cercetare
ID-Marketing

Relevanţă

Piața de cofetărie din Rusia este una dintre cele mai mari piețe din lume, a doua după piața din SUA în ceea ce privește volumul. Una dintre caracteristicile acestei piețe este nivelul ridicat de concentrare - o pondere semnificativă a segmentului său de masă este aproape constant controlată de 5-6 jucători de frunte, iar pentru poziții care necesită o elaborare mai detaliată a nomenclaturii datorită caracteristicilor regionale, ca precum si pentru pozitiile de produse perisabile, rolul producatorilor locali este in crestere.

Ţintă

Analiza pieței ruse a produselor de cofetărie premium

Scurta descriere

Primul capitol al cercetării de marketing pe piața produselor de cofetărie premium oferă o privire de ansamblu asupra pieței. Sunt luate în considerare principalele caracteristici ale pieței, sunt evaluați factorii care influențează piața și este dată ponderea importurilor pe piață.

Al doilea capitol al cercetării de marketing analizează importurile pe piața de cofetărie pentru anul 2015. Sunt prezentate volumul și dinamica importurilor, structura importurilor este întocmită pe țări producătoare (în termeni fizici și valorici) și pe companii de producție (în termeni fizici și valorici).

Rezultatul studiului a fost o prognoză a situației pieței pentru anul 2017.

Conţinut

Partea 1. PREZENTARE GENERALĂ A PIEȚEI DE COFEȚAREA RUSĂ

1.1.Principalele caracteristici ale pieței

1.2.Evaluarea factorilor care influenţează piaţa

1.3.Cota importurilor pe piata

1.4.Dinamica volumului și capacității pieței (2013 - 2015)

1.5.Structura pieței pe tip de produs

Partea 2. ANALIZA IMPORTULUI PE PIAȚA COFEȚERIEI (2015)

2.1.Volumul și dinamica importurilor

2.2. Structura importului:

2.2.1.de către țările producătoare (în termeni fizici și valorici)

2.2.2.de către companiile producătoare (în termeni fizici și valorici)

Partea 3. ANALIZA CONCURENȚILOR

3.1. Cei mai mari jucători de pe piață

3.2.Cotele de piață ale celor mai mari concurenți

Partea 4. PREVIZIA SITUAȚIA PIEȚEI PENTRU 2017

Exemplu de diagramă

Extras din studiu
„...piața de cofetărie din segmentul premium are un potențial semnificativ de înlocuire a importurilor, întrucât 25-27% din produsele premium sunt mărfuri de import. Dar este imposibil de prezis o creștere rapidă și pe scară largă a volumului produselor premium rusești. Factorii economici afectează negativ situația pieței - împiedică reînnoirea bazei materiale și tehnice a producției și creșterea veniturilor populației. În ciuda tuturor dificultăților situației economice, producătorii din segmentul premium de produse de cofetărie nu sunt amenințați cu o scădere a consumului, deoarece piața are o anumită imunitate...”

Lista de diagrame

Diagrama 1. Dinamica PIB-ului Federației Ruse, ca procent din anul precedent

Diagrama 2. Dinamica cursului de schimb al dolarului american în raport cu rubla, ian. 2015-oct. 2016, freacă. pentru 1 dolar american

Diagrama 3. Dinamica veniturilor reale ale populației Federației Ruse, 2010 - trimestrul II. 2016

Diagrama 4. Dinamica cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul, Federația Rusă, 2007-2015, prognoză 2016

Diagrama 5. Ponderea produselor de cofetărie importate pe piața rusă, în funcție de greutatea mărfurilor, 2013

Diagrama 6. Ponderea produselor de cofetărie importate pe piața rusă, în funcție de greutatea mărfurilor, 2015

Diagrama 7. Structura producției de cofetărie (toate tipurile) pe districtele federale ale Rusiei, pe baza rezultatelor anului 2015.

Diagrama 8. Structura pieței de cofetărie pe tip de produs, în termeni fizici, 2015

Diagrama 9. Structura principalelor tipuri de produse de cofetărie, în termeni fizici, 2015

Diagrama 10. Volumul și dinamica importurilor de toate tipurile de produse de cofetărie în Rusia, milioane de dolari, ianuarie 2014 - iulie 2016.

Diagrama 11. Volumul și dinamica importurilor de toate tipurile de produse de cofetărie în Rusia, mii de tone, ianuarie 2014 - iulie 2016.

Diagrama 12. Volumul și dinamica importurilor de produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) în Rusia, milioane de dolari și mii de tone, ianuarie 2014 - iulie 2016. (cod 1704)

Diagrama 13. Volumul și dinamica importurilor de produse de cofetărie din făină, prăjituri, fursecuri etc., în milioane de dolari și mii de tone, ianuarie 2014 - iulie 2016. (cod 1905)

Diagrama 14. Volumul și dinamica importurilor de ciocolată și produse din cacao în Rusia, în milioane de dolari și mii de tone, ianuarie 2014 - iulie 2016. (cod 1806)

Diagrama 15. Structura importurilor în Rusia de ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao (cod HS 1806), ponderea sumei în dolari, 2014.

Diagrama 16. Structura importurilor în Rusia de ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao (cod SA 1806), pondere în greutate, 2014.

Diagrama 17. Structura importurilor în Rusia de ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao (cod HS 1806), ponderea sumei în dolari, 2015.

Diagrama 18. Structura importurilor în Rusia de ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao (cod SA 1806), pondere în greutate, 2015.

Diagrama 19. Structura importurilor în Rusia de ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao (cod SA 1806), ponderea sumei în dolari, luni I-VII. 2016

Diagrama 20. Structura importurilor de produse de cofetărie din făină în Rusia (cod SA 1905), ponderea sumei în dolari, 2015

Diagrama 21. Structura importurilor de produse de cofetărie din făină în Rusia (cod SA 1905), pondere în greutate, 2015.

Diagrama 22. Structura importurilor în Rusia de produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) care nu conțin cacao (cod SA 1704), ponderea sumei în dolari, 2015.

Diagrama 23. Structura importurilor în Rusia de produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) care nu conțin cacao (cod SA 1704), pondere în greutate, 2015.

Diagrama 24. Structura importurilor în Rusia pentru toate tipurile de produse de cofetărie, ponderea sumei în dolari, 2015

Diagrama 25. Structura importurilor în Rusia pentru toate tipurile de produse de cofetărie, pondere în greutate, 2015

Diagrama 26. Cotele de piață ale celor mai mari jucători-producători ai segmentului de produse „premium”

Diagrama 27. Dinamica creșterii PIB-ului în Federația Rusă, prognoză până în 2030, %

Diagrama 28. Dinamica cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul, prognozată până în 2020

Lista de mese
Tabelul 1. Factori care influențează piața de cofetărie din Federația Rusă

Tabelul 2. Indicele producției industriale pe entitățile constitutive ale Federației Ruse (ca procent din anul precedent), 2010-2015.

Tabelul 3. Populația Rusiei, Moscovei și regiunii, 2009 - 2015

Tabelul 4. Volumul și capacitatea pieței de cofetărie din Rusia, 2013 - 2015

Tabel 5. Volume de import de produse de cofetărie pe două segmente de preț, 2015, tone

Tabel 9. Cei mai mari jucători-producători ai segmentului de produse „premium”.