Základný výskum. Prehľad ruského trhu s cukrovinkami: zmeny a trendy

Objem spotreby cukrárenských výrobkov v roku 2017 predstavoval 3 496,3 tis. ton, čo je o 4 % viac ako v roku 2016. Pozitívna dynamika nie je spojená s výrazným znížením nákladov na suroviny potrebné na výrobu výrobkov, v dôsledku čoho mohli výrobcovia zlepšiť a rozšíriť svoj sortiment v súlade s novými preferenciami spotrebiteľov (horká čokoláda, nízkokalorické výrobky, neobvyklé cukrárske náplne atď.). Dynamiku trhu v zásade výrazne ovplyvňuje segment čokolády a čokoládových výrobkov, ktorý zaberá 50 % jeho objemu.

Podľa štúdie webovej stránky Ssia ruský trh tvorí 93,1 % domácich produktov. Približne 11,5 % z celkového objemu vyrobených produktov bolo v roku 2017 exportovaných najmä do Kazachstanu a Bieloruska.

Objem zjavnej spotreby cukrárskych výrobkov

V rokoch 2014-2015 na pozadí klesajúcich reálnych príjmov obyvateľstvo prešlo na úsporný model spotreby a došlo k preorientovaniu dopytu po lacnejších potravinách vrátane sladkostí v segmente ekonomiky. Čokoláda a čokoládové výrobky, ktoré sú najobľúbenejším druhom cukrárskych výrobkov, sa začali nahrádzať lacnejšími cukrárskymi výrobkami, ktoré neobsahujú kakao, a múčnymi cukrárskymi výrobkami s dlhou trvanlivosťou (koláčiky, vafle, perníčky a pod.).

Ku koncu roka 2016 sa objem trhu zvýšil o 1,7 % na 3 317,6 tis. ton.V roku 2017 bol objem spotreby cukrárskych výrobkov 3 372,8 tis. ton, čo je o ďalších 4,8 % viac ako v predchádzajúcom roku.

V hodnotenom vyjadrení trh počas sledovaného obdobia vykazoval stabilný rast. V rokoch 2015-2017 rast trhu sa zrýchlil a dosiahol maximálny objem 1 372,1 miliardy RUB. v roku 2017 na pozadí výrazného nárastu cien cukrárskych výrobkov.

V súčasnosti, napriek nedostatočnému rastu reálnych príjmov obyvateľstva, rastie dopyt po kvalitných produktoch v strednom a prémiovom segmente. Je to spôsobené tým, že rastúca obľuba správnej výživy a zdravého životného štýlu zvyšuje dopyt po čokoláde bez cukru a tmavej čokoláde s obsahom kakaa viac ako 85 %, bezlepkových dezertoch a výrobkoch z nerafinovanej múky.

Očakáva sa, že v strednodobom horizonte bude rast spotreby cukrárskych výrobkov v Ruskej federácii v priemere o 1 % ročne v dôsledku prispôsobenia sa výrobcov a spotrebiteľov súčasnej ekonomickej situácii.

Objem celkovej ponuky na trhu s cukrovinkami v rokoch 2013-2018(O) a predpoveď na roky 2019-2025, tisíc ton (v rámci základného scenára vývoja)

Štruktúra trhu s cukrovinkami: výroba, export, import, spotreba

Prevažnú časť ruského trhu s cukrovinkami tvoria najmä výrobky ruskej výroby – ich podiel v súčasnosti predstavuje 92,6 %.

Do roku 2014 bol podiel dovážaných cukrárskych výrobkov na trhu 12 %. Avšak na roky 2014-2015. jej podiel klesol na 5,6 % v dôsledku výrazného zdražovania zahraničných výrobkov v dôsledku znehodnotenia rubľa, rastu cien cukrárskych surovín (cukor, múka, kakaové výrobky, tuky) a preorientovania spotrebiteľov na lacnejšie výrobky domácej výroby.

Po poklese v roku 2015 export cukrárskych výrobkov vykázal v rokoch 2016-2017 rýchly rast v dôsledku zvýšenej aktivity výrobcov a exportérov, rozvoja obchodu novými smermi a otvorenia čínskeho trhu pre domácich výrobcov. Medzi dovážajúcimi krajinami tradične vyčnieva Bielorusko a Kazachstan (asi 40 % všetkého exportu) a v posledných rokoch začína zaujímať vedúcu pozíciu Čína.

Ruskí výrobcovia rozširujú svoj sortiment a vyvíjajú nové segmenty, pričom sa prispôsobujú meniacim sa záujmom spotrebiteľov. Očakáva sa, že objemy vývozu budú v strednodobom horizonte naďalej rásť.

Dynamika a štruktúra trhu s cukrovinkami v rokoch 2013-2018(O) a prognóza do roku 2025, tisíc ton (v rámci základného scenára vývoja)

Štruktúra spotreby podľa federálnych okresov

Najväčší podiel v štruktúre spotreby mali v roku 2016 Centrálny a Povolžský federálny okruh (26,7 %, resp. 19,9 %). Nasleduje Sibírsky federálny okruh s podielom 13,2 % a Južný federálny okruh s podielom 11,2 %. Súčasná štruktúra je tvorená z veľkej časti vďaka potrebám centrálnych a povolžských federálnych okresov, rastu populácie a efektívnemu dopytu.

Ku koncu roka 2017 nenastali žiadne výrazné zmeny v štruktúre spotreby cukrárskych výrobkov: lídrami zostávajú Centrálny a Volžský federálny okruh (26,7 %, resp. 20,2 %).

Štruktúra spotreby cukrárskych výrobkov podľa federálnych okresov v rokoch 2013 – 2018 (O)

Trh s cukrovinkami: Prognóza vývoja

V strednodobom horizonte trh s cukrovinkami neutrpí veľké zmeny a bude vykazovať stabilný rast 1-2% ročne, čo je spôsobené pokračovaním procesov obnovy. Z tohto dôvodu sa v roku 2018 očakáva objem spotreby na úrovni 3 597,9 tis. ton.

Vývoj trhu bude v prvom rade určovaný skutočným príjmom obyvateľstva, ktorý ovplyvňuje úroveň dopytu od konečného spotrebiteľa, ako aj cenami kakaových surovín a politikou Ruskej federácie v oblasti dovozu surovín. potrebné na výrobu cukrárskych výrobkov.

Trh s cukrovinkami. Výročný posudok.

Ruský trh s cukrovinkami je vysoko konkurenčné, dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie ekonomiky s veľmi vysokým exportným potenciálom. V predchádzajúcich rokoch bol stav trhu do značnej miery ovplyvnený oslabením národnej meny v roku 2015, prudkým znížením príjmov a kúpnej sily obyvateľstva, čo následne viedlo k poklesu spotreby sladkostí v Rusku. Najviac klesla spotreba dovážaných cukrárskych výrobkov, predovšetkým čokolády a múčnych výrobkov. Vývoz ruskej čokolády a čokoládových bonbónov, ako aj vývoz rôznych druhov sušienok, muffinov, vaflí a rožkov zostal na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, no v hodnotovom vyjadrení sa výrazne znížil. Ale ešte v roku 2014 export cukroviniek ruskej výroby presiahol 1 miliardu USD Prudký nárast cien v rubľoch základných surovín (cukor, kakaové bôby, kakaové výrobky, rôzne prídavné látky), zníženie spotreby cukrárskych výrobkov vo všeobecnosti, a čokoláda a koláče na prvom mieste zase - jeden z kľúčových trendov na ruských trhoch čokolády, čokolády, sušienky a iných múčnych cukroviniek. Teraz už môžeme povedať, že priemysel prekonal väčšinu dôsledkov krízy. Export sa zotavil a rastie a spotreba sladkostí na domácom trhu sa zotavuje. Centrum pre výskum trhu s cukrovinkami pravidelne vykonáva prieskum trhu s rôznou frekvenciou. Analýza nedávnych trendov na ruskom trhu s cukrovinkami ukázala, že toto odvetvie ako celok prechádza významnými kvalitatívnymi zmenami. Mení sa štruktúra spotreby cukrárskych výrobkov a výška výdavkov na ne. Obaly múčnych cukrárenských výrobkov s krátkou trvanlivosťou sa zmenšujú. Exportná výkonnosť čokoládových cukroviniek sa výrazne zlepšila. Zároveň boli trhy so sladkými cukrárskymi výrobkami (marshmallows, marshmallows, marmeláda), karamelom, ako aj múčnymi cukrárskymi výrobkami (cookies, vafle, muffiny, rožky, perníky) dlhodobo v priaznivejšej pozícii v porovnaní na čokoládu, keďže dopyt spotrebiteľov sa presunul smerom k lacnejším cukrárskym výrobkom.

V posledných rokoch došlo k takmer úplnej substitúcii dovozu - objem dovozu cukroviniek (všetky druhy cukrárskych výrobkov vrátane dovozu čokolády a čokoládových cukríkov, dovoz sušienok, vaflí, rožkov a muffinov) do Ruska klesol takmer o polovicu od roku 2014. Spotrebiteľské ceny všetkých druhov cukrárskych výrobkov sa od roku 2015 výrazne zvýšili – od roku 2015 takmer o 30 %. Okrem toho najväčší nárast cien v Rusku bol zaznamenaný v segmente sladkých cukroviniek, najmä na trhu s čokoládou a karamelom.

Analýza trhu s cukrovinkami tiež ukázala, že v prípade prudkého poklesu výmenného kurzu rubľa, ako tomu bolo v roku 2015, priemysel prechádza na receptúry, ktoré sú pre spotrebiteľov dostupnejšie a obsahujú lacnejšie kakaové výrobky (kakaové maslo v prvé miesto alebo nákup lacnejších surovín na zahraničných trhoch), zvýšenie výroby výrobkov s náplňami a čokoládovou polevou a zníženie samotnej výroby čokolády, keďže rastúce ceny kakaových surovín znížili rentabilitu výroby čokolády.

Podľa prognózy Centra pre prieskum trhu s cukrovinkami na trhoch s koláčmi a pečivom (múčne cukrárske výrobky s krátkou trvanlivosťou), ako aj v určitých segmentoch trhov s marshmallow, marmeládou a marshmallow (cukrové výrobky) a počet pozícií na trhoch so sušienkami, vafľami, muffinmi a inými múčnymi cukrárskymi výrobkami s dlhou trvanlivosťou sa očakáva stagnácia spotrebiteľského dopytu a ďalšie oživenie trhu s čokoládovými výrobkami, čokoládou a sladkosťami. Vo všeobecnosti zažije trh s cukrovinkami v budúcom roku zvýšený dopyt po sladkostiach, zvýšenú konkurenciu a ďalšiu konsolidáciu trhu.

Štúdia je poskytovaná vo formáte .pdf. Veľkosť - 280 strán, obsahuje 125 rôznych tabuliek, grafov a schém. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nákupu výskumu kontaktujte: .

CIKR tiež mesačne vykonáva zákazkový prieskum: hodnotenie exportu a importu cukrárskych výrobkov, maloobchodné ceny, hodnotenie a prognóza spotrebiteľského dopytu

Štvrťročná analýza trhu s cukrovinkami

Centrum pre výskum trhu s cukrovinkami pravidelne raz za štvrťrok vykonáva prevádzkový prieskum trhu, v rámci ktorého poskytuje prevádzkové údaje o výrobe čokolády, čokolád, koláčikov, vaflí, koláčov a pečiva, ako aj o cenách, objemoch vývozu a dovozu týchto druhov cukroviniek. výrobky, ako sú múčne cukrovinky, čokoláda, čokoláda a cukrové cukrovinky. Okrem toho štúdia obsahuje údaje o súčasnom prostredí svetových cien základných surovín pre cukrárov – kakaových bôbov a palmového oleja. Údaje o objemoch dovozu kakaových bôbov, kakaa, kakaových surovín, palmového oleja. Objemy výroby kakaa a palmových olejov, ako aj svetové ceny hlavných druhov surovín pre cukrárov: cukor, kakao, palmový olej.

Na základe oficiálnych štatistík a trhových informácií Centrum pozorne sleduje existujúce trendy na trhu s cukrovinkami. Analýza trhu s cukrovinkami odráža najaktuálnejšie marketingové údaje podľa regiónov a sezónnych špecifík spotreby, ktoré umožňujú rýchlo posúdiť hlavné trendy súčasného stavu trhov s čokoládou, čokoládou a cukrom, ako aj s múčnymi cukrovinkami. .

Štúdia je poskytovaná vo formáte .pdf. Veľkosť - 100-130 strán, obsahuje cca 50 rôznych tabuliek, grafov a schém. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom nákupu výskumu kontaktujte: kontakty.

Mesačný monitoring trhu a cien

Naliehavé údaje o kľúčových segmentoch ruského trhu s cukrovinkami vám umožňujú včas sa orientovať v situácii a prijímať čo najinformovanejšie rozhodnutia. Mesačné štúdie cenového prostredia pri predaji takých druhov cukrárskych výrobkov, ako sú koláče a pečivo, čokoláda a čokoládové cukríky, sušienky, vafle, rožky, muffiny, perníčky, marshmallow, marshmallow atď., ktoré vykonáva Centrum pre výskum trhu s cukrovinkami, obsahujú najaktuálnejšie údaje o cenách väčšiny druhov cukrárskych výrobkov, údaje o ich výrobe, dovoze a vývoze, ako aj operatívnu marketingovú analýzu kľúčových trendov v spotrebe cukroviniek v Rusku a na hlavných trhoch s ruskými cukrárskymi výrobkami.

Ruský trh s cukrovinkami prešiel od roku 2013 významnými zmenami. Ak chcete zistiť vyhliadky na jeho vývoj, zvážte faktory, ktoré ovplyvňujú výber sladkostí a čo dnes ruskí cukrári ponúkajú spotrebiteľom. Analyzujeme trh s cukrovinkami za posledné 4 roky a identifikujeme hlavné trendy.

Cukrárske výrobky sú sladkosti, ktoré majú vysokú nutričnú hodnotu. Sú krásne zdobené a majú výraznú chuť. Zloženie takýchto výrobkov najčastejšie zahŕňa; cukor alebo jeho náhrady, tuky, múka, stabilizátory, farbivá, škrob, orechy, kakao a iné výrobky.

Brandingová agentúra KOLORO vypracuje dizajn alebo zrealizuje balenie!

Cukrárske výrobky sú rozdelené do 3 skupín:

čokoláda:čokoláda, tyčinky, čokoládové bonbóny ;
sladký: cukríky, karamel, marshmallows, marmeláda, marshmallows, karamel, dražé;
múka: sušienky, pečivo, koláče, sušienky, vafle

Štatistiky ukazujú, že európsky obyvateľ zje v priemere 6 kg sladkostí ročne. Rusi menej uprednostňujú sladké jedlá. Podľa odborných odhadov skonzumoval v rokoch 2014 až 2016 v priemere jeden ruský občan ročne 4,5 kg sladkostí. Do roku 2014 to bolo 5,1 kg.

Analýza trhu s cukrovinkami v Rusku ukazuje, že pokles dopytu je spôsobený zvýšením cien. V roku 2015 sa zvýšili ceny surovín a cukrári zvýšili maloobchodnú cenu v priemere o:

11% - výrobky z cukru;
15% - múčne sladkosti;
26% - čokoládové výrobky.

Výrobcovia cukrárskych výrobkov v Rusku počas krízy zmenili prístup k výrobe. Na optimalizáciu nákladov a udržanie úrovne predaja boli podniknuté nasledujúce kroky:

znížila sa hmotnosť a veľkosť balení a cukrárskych výrobkov;
Na trhu sa objavili nové cukrárske výrobky. Namiesto štandardných čokoládových tyčiniek sa začali vyrábať miniformáty.
Výrobcovia cukroviniek často umiestňujú čokolády ako darčeky.

Analýza trhu s cukrovinkami v roku 2016 odhalila, že dopyt po čokoládových vajíčkach s hračkami neustále rastie. Tento segment skúma čoraz viac spoločností a v roku 2016 sa na pultoch objavili nové cukrárske výrobky. Prečítajte si podrobne o situácii na trhu s čokoládou.

Analýza ruského trhu s múčnymi cukrovinkami naznačuje, že do roku 2015 tento trh zaujímal jednu z vedúcich pozícií z hľadiska miery rastu. Ďalší pokles rastu tržieb je spôsobený poklesom kúpnej sily. Výmenný kurz rubľa klesol a príjmy domácností klesli. Prvou úspornou položkou medzi potravinami boli cukrárske výrobky. Pokles dopytu výraznejšie pocítili zahraniční výrobcovia, keď sa cena ich produktov niekoľkonásobne zvýšila. Kupujúci si stále vyberajú sladkosti impulzívne, ale ako ukazuje analýza ruského trhu s cukrovinkami, venujú väčšiu pozornosť cene. Náklady sa stali kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim nákupné rozhodnutia.

Napriek kríze sú rodičia stále pripravení rozmaznávať svoje deti tým, že im kupujú čokoládové výrobky s hračkou. Najčastejšie sa takéto cukrárske výrobky vyrábajú vo forme vajíčka, v ktorom je nádoba s malou hračkou. Trh s čokoládovými vajíčkami s hračkami vykázal do roku 2015 nárast o 8 – 10 %. Po roku 2015 tempo rastu kleslo na 1,1 % a v roku 2016 to bolo už len 0,3 %.

Väčšina populácie uprednostňuje ekoprodukty. Napríklad čokoláda bez konzervantov a s orieškami ako náplňou. Ruský trh s cukrovinkami reaguje na dopyt a prispôsobuje sortiment.

Vlastnosti trhu s cukrovinkami v Rusku

Ruský trh s cukrovinkami sa vyznačuje množstvom funkcií:

krátke obdobie predaja tovaru;
komplexná logistika z dôvodu veľkých vzdialeností;
tradícia domáceho pečenia;
veľký výber ruských surovín;
vysoká konkurencia medzi výrobcami cukrárskych výrobkov v segmente nízkej ceny;
nízka konkurencia v prémiovom segmente;
Hlavnými výrobcami v segmente múky sú malí podnikatelia.

Cukrársky podnik v Rusku

Podľa Nielsen Russia v roku 2016 klesol predaj na trhu s cukrovinkami o 2,4 %. V roku 2015 bol pokles trhu len 0,1 %. Prudký pokles súvisí so šokovým rastom cien, ktorý nastal v roku 2015. S najväčšou pravdepodobnosťou pokles pokračoval aj v roku 2016, no jeho tempo sa znížilo. V roku 2016 ceny vzrástli o 9,4 % v porovnaní s 18,4 % rastom v roku 2015.

Výrazne klesol dopyt po čokoládových tyčinkách a sypaných sušienkach – o 10,6 % a 11 %. Ceny čokoládových tyčiniek vzrástli v dôsledku zdražovania surovín. Hromadné sušienky patria do segmentu nízkej ceny, ale medzi Rusmi nie sú veľmi populárne. Výrobcovia udržiavajú záujem o svoje výrobky uvádzaním nových cukrárskych výrobkov na trh a organizovaním akcií na predajných miestach. To umožnilo zvýšiť predaj sušienok v baleniach o 0,8 %, vaflí o 0,6 %, marshmallow a marshmallow o 1,7 %.

Výrobcovia cukroviniek: lídri v odvetví

"Červený október". Spoločnosť vyrába viac ako tristo druhov sladkostí;
"Rot Front". Výrobca dodáva na trh asi 50-tisíc ton sladkostí ročne.
"Babaevsky". Tento cukrársky koncern vyrába viac ako 129 položiek.
"Ruská čokoláda" Výrobca predáva svoje výrobky v Rusku av krajinách blízko a ďaleko v zahraničí.
"Jasnaja Polyana". Rastlina je súčasťou skupiny Červený október.

Výrobcovia cukroviniek z Moskvy sú lídrami v segmente čokolády

Import a export cukrárskych výrobkov v roku 2017

Objem dovozu cukrárskych výrobkov sa znížil približne o polovicu. Dovoz zo segmentu čokolády klesol o 27,6 %.

Z prehľadu trhu s cukrovinkami vyplýva, že objemy vývozu zostali na úrovni predchádzajúcich rokov. Zisk v peňažnom vyjadrení sa však znížil, čo bolo spôsobené oslabením rubľa. Vývoz je ovplyvnený rastúcimi cenami základných surovín, akými sú cukor, kakaové bôby, prísady a ďalšie prísady. Nárast objemu exportu je zaznamenaný v segmente múčnych výrobkov. V objemovom vyjadrení vzrástla o 11,2 % na 9,9 tis. ton a v peňažnom vyjadrení o 4,1 %. Čokoládové výrobky vykázali nárast o 14,1 % na 8,1 tisíc ton a v peňažnom vyjadrení o 6,5 %. Hlavným exportným trhom pre ruské cukrárske výrobky je Čína.

Brandingová agentúra KOLORO vyvinie efektívnu pre ruské cukrárske výrobky.

Nové trendy vo výrobe cukroviniek:

Prémiový segment trhu s cukrovinkami vykazuje stabilnú výkonnosť. Nové produkty na trhu s cukrovinkami sú spôsobené snahami výrobcov jasne segmentovať cieľové publikum a udržať pozornosť na svoje výrobky. V posledných rokoch sa na trhu objavili nové cukrárske výrobky.

čokoláda s nezvyčajnou chuťou. Popularita tohto druhu čokolády prišla do Ruska z Európy. Na pultoch supermarketov nájdete čokoládové tyčinky s príchuťami limetky, korenia, soli a ďalších, pre spotrebiteľov nezvyčajných.
horká čokoláda. Dopyt po prírodnej tmavej čokoláde s vysokým percentom kakaových bôbov rastie. Zvýšený záujem je spôsobený boomom zdravého životného štýlu. Výrobcovia zdôrazňujú, že tmavá čokoláda má vysoké antioxidačné vlastnosti a dokáže predĺžiť životnosť telesných buniek.
cukrovinky pre starších ľudí. Výrobcovia určili úzku cieľovú skupinu, ktorej ponúkajú produkty so špeciálnym zložením.

Prognóza vývoja trhu s cukrovinkami v Rusku na rok 2018

Očakáva sa, že trh s cukrovinkami v Rusku v roku 2017 napriek poklesu predaja vykáže rast. Je to kvôli nárastu exportu. Podľa prognózy Centra pre výskum trhu s cukrovinkami však môže dôjsť k poklesu dopytu po výrobkoch, ako sú marshmallows, sušienky a marshmallows. Dnes dopyt po čokoládovom segmente naďalej klesá, no očakáva sa, že čoskoro sa záujem spotrebiteľov o produkty z tejto kategórie zvýši.

Je možné, že čokoládový segment bude do roku 2020 rásť o 1 % ročne vďaka zlepšeniu ekonomiky ako celku. Neočakáva sa prudký nárast cien produktov. Výrobcovia nachádzajú nové spôsoby, ako prilákať zákazníkov: vyvíjajú optimálnu cenovú politiku, uvádzajú na trh nové produkty a balia ich do originálnych obalov. To je dobrá správa pre trh s cukrovinkami.

Brandingová agentúra KOLORO vyvinie unikátny alebo redizajn obalu. Vieme, ako pritiahnuť pozornosť spotrebiteľov na vaše produkty.

NÁPOJE

OD VODKY K PIVO A SPÄŤ

Prehľad ruského trhu s alkoholickými nápojmi

SLADKÁ Datura šla, KEĎ ZÁHRADY fúkalo

Prehľad trhu s ciderom

CITRO STRIEKANÉ HLUKOM OD STRIEBORNÉHO KOHÚTIKA

Prehľad ruského trhu s nealkoholickými nápojmi

Elitný alkohol: ako upútať pozornosť kupujúcich

ČAJ. KÁVA

SPÁLENIE DUŠE, OSVETLENIE MYSELI

Prehľad ruského trhu s čajom

CUKROVINKY

Nová línia – nové príležitosti
ČO POTREBUJEME? - ČOKOLÁDA!

MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY

Ó, TAK VEĽA SME ZJEDLI!

Prehľad ruského trhu s klobásami

Bude bezpečne uložený a doručený kupujúcemu

DAIRY

ŽIADNE, AKO HOVORÍŠ „SYR“...

Prehľad ruského syrového trhu

V POHÁROVEJ KRÍZE!

Prehľad ruského trhu so zmrzlinou

BALÍČEK

HĽADAJME VNÚTORNÉ REZERVY!

Recenzia ruského trhu obalov z chróm-ersatz lepenky

GOTEK zlepšuje kvalitu tlače na vlnitú lepenku

STRAVOVANIE

ČO JE V NÁZVE?

Franchising v reštaurácii

FINANCIE A ÚVERY

NA NÍZKOM LETE

Leasingový trh v Rusku na základe výsledkov prvého polroka 2015

VÝSTAVY

24. medzinárodná výstava WorldFood Moskva

PRIEMYSELNÉ NOVINKY

Nové položky

ČO POTREBUJEME? - ČOKOLÁDA!

Prehľad ruského trhu s cukrovinkami

Prieskum spoločnosti ID-Marketing
Trh s cukrovinkami v Rusku zabezpečuje najmä domáca výroba. Trhový podiel dovážaných produktov je malý a naďalej klesá v dôsledku oslabovania rubľa a sankčnej politiky. Trhová kapacita v roku 2014 bola približne 3,5 milióna ton výrobkov, čo je o 2 % viac ako v roku 2013 (ryža. 1 ) .
Od roku 2009 je výroba cukrárskych výrobkov v krajine charakterizovaná každoročným nárastom objemu produkcie. Ku koncu roka 2014 tak bola zaznamenaná rekordná úroveň výroby za posledných 10 rokov – 3,4 milióna ton cukrárskych výrobkov (ryža. 2 ) .

V prvom polroku 2015 trend pokračoval, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 vzrástol o 3,7 %. Zároveň v regiónoch, ktoré sú lídrami vo výrobe cukrárskych výrobkov, v centrálnom a povolžskom federálnom okrese, ukazovatele zostali na úrovni minulého roka. Nárast produkcie bol dosiahnutý zvýšením objemu výroby v podnikoch v ostatných okresoch. Najväčší nárast ukazovateľa za prvý polrok 2015 bol zaznamenaný v Severokaukazskom federálnom okrese - 19%.
V štruktúre trhu zostal pomer objemov výroby medzi hlavnými druhmi cukrárskych výrobkov v rokoch 2011 – 2014 prakticky nezmenený. Takmer polovicu produkcie (47 %) v januári až júni 2015 tvorili kakaové, čokoládové a sladké cukrovinky. Celkový podiel výroby perníkov, perníkov a podobných výrobkov, ako aj sladkých sušienok a vaflí bol 42 %. Múčne výrobky*, koláče a trvanlivé pečivo tvorili 11 %.
Na úrovni roku 2014 zostala produkcia múčnych cukroviniek, kakaa, čokolády a cukroviniek. Naopak, koláčikov, perníkov a vaflí sa vyrobilo o 9,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najväčší pokles podľa Rosstatu zaznamenala výroba čokolád s obsahom alkoholu a balených čokoládových výrobkov. Naopak, výroba karamelu vzrástla o 10,1 % a ostatných druhov čokolád o 15,3 %.
Viac ako polovica všetkých trvanlivých cukroviniek, koláčov a pečiva sa vyrába v desiatich regiónoch krajiny. Čeljabinský región je lídrom v objemoch výroby, jeho podiel v roku 2014 bol 9,8 % (ryža. 3 ) .

Tu sa nachádzajú takí významní výrobcovia ako Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC a ďalšie. V januári až júni 2015 sa produkčné ukazovatele v regióne v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 znížili o 17 %. Ďalším z hľadiska objemu bolo v roku 2014 Krasnodarské územie s podielom 8,8 %. V prvom polroku 2015 sa úroveň výroby koláčov a pečiva na území Krasnodar zvýšila o 7,9%. Voronežský región sa v roku 2014 umiestnil na treťom mieste vďaka viac ako dvojnásobnému nárastu produkcie daných produktov. V januári až júni 2015 sa výstupné ukazovatele v kraji znížili o 24,4 %. Moskovské podniky zvýšili svoju produkciu o 10 % v roku 2014, čím sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 posunuli z tretieho na štvrté miesto. Za šesť mesiacov roku 2015 sa produkcia v hlavnom meste zvýšila o ďalších 64,5 %, pričom Moskva obsadila druhé miesto z hľadiska objemu výroby. Vo všeobecnosti na konci roka 2014 tvorili tieto štyri regióny 30 % produktov krajiny.
Medzi regiónmi vyrábajúcimi wafle, perníky a koláčiky je lídrom Petrohrad, kde v roku 2014 vzrástol objem výroby týchto produktov o 16 %. (ryža. 4 ) .

V januári až júni 2015 bol nárast o ďalších 32,2 %. Na druhom mieste je región Kemerovo, ktorý tiež za prvý polrok 2015 zaznamenal nárast ukazovateľov – o 6,6 %. V Moskovskom regióne, ktorý je medzi ruskými regiónmi na treťom mieste, pokiaľ ide o výrobu vaflí, perníkov a sušienok, došlo k zvýšeniu úrovne výroby o 24,7 %.
Viac ako jednu tretinu produkcie kakaa, čokolády a cukrovinkových výrobkov v roku 2014 zabezpečovali objemy troch regiónov – Moskovského, Moskovského a Belgorodského regiónu. (ryža. 5 ) .

V januári až júni 2015 došlo v Moskovskom regióne k nárastu ukazovateľa o 4,7 %, zatiaľ čo v Moskve a regióne Belgorod bol naopak zaznamenaný pokles o 1 a 8,2 %.
Za zmienku stojí aj citeľný nárast ukazovateľa za rok 2014 v regióne Rostov - o 45 % v porovnaní s úrovňou v roku 2013. V januári až júni 2015 trend pokračoval – objemy výroby v regióne vzrástli o ďalších 7,5 %.
Dovoz** cukrárskych výrobkov*** v roku 2014 dosiahol 218,7 tis. ton, čo je o 30 % menej ako v roku 2013. V celkovej štruktúre trhu sa podiel dovozu znížil z 9,3 na 6,3 %. Na základe výsledkov za 5 mesiacov roku 2015 sa dovoz cukrárskych výrobkov do Ruskej federácie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 znížil o ďalších 54 %. Pokles sa zároveň dotkol múčnych cukrárenských výrobkov****, ktorých dovoz (v dôsledku zákazu dodávok ukrajinských výrobkov) klesol v januári až máji 2015 takmer o 70 %. (ryža. 6 ) .

Viac ako polovicu dovozu v objemovom vyjadrení (51 %) tvorí čokoláda a iné kakaové výrobky. Vysvetľuje to skutočnosť, že suroviny pre výrobky tohto segmentu sa nevyrábajú na domácom trhu. V januári až máji 2015 sa podiel čokoládových výrobkov mierne zmenil a klesol na 48 %. Zároveň sa výrazne znížil podiel múčnych cukrárenských výrobkov – z 21 % v roku 2014 na 15 % v roku 2015. Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), ktoré neobsahujú kakao, tvorili v roku 2014 28 % dovozu a v januári až máji tohto roku sa ich podiel zvýšil na 37 %.
Napriek zákazu dovozu ukrajinských cukrárskych výrobkov do Ruska zavedenému 5. septembra 2014 zostala Ukrajina na konci roka lídrom v štruktúre dodávok (ryža. 7 ) .

Nemecko sa podľa výsledkov za 5 mesiacov roku 2015 umiestnilo na prvom mieste v rebríčku dovážajúcich krajín. Zároveň 70 % nemeckých dodávok pochádza z čokolády a iných kakaových produktov.
Vývoz cukrárskych výrobkov v roku 2014 dosiahol 175,1 tis. ton, čo je o 5 % menej ako v predchádzajúcom roku. V roku 2015, za prvých päť mesiacov, pokles predaja ruských cukrárskych výrobkov do zahraničia predstavoval 10,5 %. Prudký nárast exportu cukroviniek (vrátane čokolády) v októbri 2014 možno vysvetliť sezónnymi faktormi, ako aj poklesom predaja na Ukrajine.
Najväčší pokles bol zaznamenaný v segmente cukrovinkových výrobkov (vrátane bielej čokolády), ktoré neobsahujú kakao (ryža. 8 ) .

Hlavný podiel exportu v tomto segmente pochádza z Ukrajiny. V dôsledku zhoršujúcich sa vzťahov s najbližším susedom sa predaj cukrárskych výrobkov do tejto krajiny ku koncu roka 2014 znížil o polovicu a za prvých 5 mesiacov roku 2015 o ďalších 71 %. (ryža. 9 ) .

Viac ako polovicu ruského exportu cukroviniek v roku 2014 tvorila čokoláda a iné kakaové výrobky. V januári až máji 2015 sa štruktúra dodávok podľa druhu výrazne nezmenila: možno konštatovať pokles podielu čokolády (na 48 %) v dôsledku zvýšenia exportných dodávok múčnych cukrárskych výrobkov – z 23 % v roku 2014 na 27 % v januári až máji 2015. Podiel vývozu cukroviniek (vrátane čokolády), ktoré neobsahujú kakao, zostal nezmenený na úrovni 25 %.
Podľa Rosstatu v roku 2014 dosiahla spotreba čokolády a čokoládových cukríkov v Ruskej federácii 5,5 kilogramu na osobu, čo je o 1,8 % viac ako v roku 2013. Na vysokej úrovni je aj spotreba múčnych cukrárenských výrobkov - v roku 2014 predstavovala 15,6 kilogramu ročne na obyvateľa, čo je o 1,3 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vzhľadom na pokles spotrebiteľských príjmov však netreba očakávať nárast spotreby čokoládových výrobkov, keďže práve na týchto potravinách obyvateľstvo v čase krízy radšej šetrí.
Kategória čokoláda a ostatné kakaové výrobky bola najviac ohrozená poklesom tržieb, keďže je viac závislá od dovozu.
Rusko je na siedmom mieste na svete, pokiaľ ide o objem dovozu kakaového masla. Od roku 2010 objem dovozu kakaového masla do krajiny z roka na rok rástol. V roku 2012 bol nárast o 15,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa výsledkov roku 2013 sa dovoz kakaového masla zvýšil o ďalších 16,1 %. Ku koncu roka 2014 však zásoby klesli o 8,2 %.
Najvyšší dovoz kakaového likéru za posledné 4 roky nastal v roku 2013. V minulom roku sa dovoz týchto produktov v porovnaní s vysokou základňou roku 2013 znížil – o 18,3 %. Napriek tomu, že výrobcovia sa snažia znižovať výrobné náklady používaním ekvivalentov a náhrad kakaového masla, ich produkcia v rámci krajiny je stále nedostatočne rozvinutá a existuje závislosť od dovozu.
Súčasnú situáciu na trhu s cukrovinkami charakterizuje niekoľko faktorov:
* rastúce ceny surovín vrátane kakaových výrobkov, cukru, špeciálnych tukov a múky;
* presun dopytu do segmentu lacnejších produktov, ekonomické balenie;
* konsolidácia trhu – v podmienkach zvyšovania výrobných nákladov a klesajúceho dopytu zostávajú na trhu najväčší hráči;
* rastúce ceny priemyselných produktov;
* zvýšenie podielu ruských surovín na výrobe cukrárskych výrobkov (v dôsledku uvalených sankcií a devalvácie rubľa).
Napriek recesii v ruskej ekonomike patrí domáci trh s cukrovinkami medzi 5 najväčších svetových trhov. Zároveň pokračuje realizácia množstva investičných projektov. Spoločnosť Primorsky Confectioner teda v tomto roku na území Primorsky realizuje projekt výroby pekárne a cukroviniek v hodnote 3 miliárd rubľov.
Existujúce podniky tiež zvyšujú svoju kapacitu. Napríklad v júli 2015 spoločnosť Mars spustila novú linku na výrobu dražé, ktorá zvýšila kapacitu továrne na cukrovinky o 18 %. Investície dosiahli 3 miliardy rubľov.
Cukrárska továreň v Kursku „Konti-Rus“ sa pripravuje na uvedenie linky na výrobu piškótových roliek. Jeho cena je 180 miliónov rubľov a jeho výrobná kapacita je 8,7 tisíc ton výrobkov ročne. Linka by mala začať fungovať v treťom štvrťroku 2015. V roku 2014 Konti oznámil plány investovať asi 1 miliardu rubľov do výroby Kurska.

* Do skupiny „múčne cukrárenské výrobky, zákusky a zákusky krátkodobej spotreby“ patria podľa OKPD zákusky, zákusky, orientálne cukrovinky a iné múčne cukrárske výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných skupinách.

** Analýza bez dodávok z krajín colnej únie - Kazachstan a Bielorusko.

*** Podľa kódov HS 1704 – cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao, 1806 – čokoláda a iné pripravené potravinárske výrobky obsahujúce kakao, 190520 – zázvorové sušienky a podobné výrobky, 190531 – sladké suché sušienky, 190532 – vafle a oblátky oblátky.

**** Podľa HS kódov 190520 – zázvorové sušienky a podobné výrobky, 190531 – sladké suché sušienky, 190532 – vafle a oblátky.

Jekaterina Novíková
výskumná spoločnosť
ID-marketing

Relevantnosť

Ruský trh s cukrovinkami je jedným z najväčších trhov na svete, po americkom trhu je druhý z hľadiska objemu. Jednou z čŕt tohto trhu je vysoká miera koncentrácie - významný podiel jeho masového segmentu je takmer neustále kontrolovaný 5-6 poprednými hráčmi a pri pozíciách, ktoré si vzhľadom na regionálne charakteristiky vyžadujú podrobnejšie rozpracovanie nomenklatúry, napr. ako aj pri pozíciách produktov podliehajúcich skaze sa zvyšuje úloha miestnych výrobcov.

Cieľ

Analýza ruského trhu s prémiovými cukrovinkami

Stručný opis

Prvá kapitola marketingového výskumu trhu prémiových cukroviniek poskytuje prehľad o trhu. Posudzujú sa hlavné charakteristiky trhu, posudzujú sa faktory ovplyvňujúce trh a uvádza sa podiel dovozu na trhu.

Druhá kapitola marketingového výskumu analyzuje dovoz na trh s cukrovinkami za rok 2015. Uvádza sa objem a dynamika dovozu, štruktúra dovozu je zostavená podľa produkčných krajín (fyzicky a hodnotovo) a výrobných podnikov (fyzicky a hodnotovo).

Výsledkom štúdie bola prognóza situácie na trhu na rok 2017.

Obsah

Časť 1. PREHĽAD RUSKÉHO CUKRÁRENSKÉHO TRHU

1.1.Hlavné charakteristiky trhu

1.2.Posudzovanie faktorov ovplyvňujúcich trh

1.3.Podiel dovozu na trhu

1.4. Dynamika objemu a kapacity trhu (2013 - 2015)

1.5. Štruktúra trhu podľa typu produktu

2. časť. ANALÝZA DOVOZU NA TRH CUKRÁRNY (2015)

2.1.Objem a dynamika dovozu

2.2. Štruktúra importu:

2.2.1.vyrábajúcimi krajinami (z fyzického a hodnotového hľadiska)

2.2.2.výrobnými spoločnosťami (fyzicky a hodnotovo)

Časť 3. ANALÝZA SÚŤAŽNÍKOV

3.1.Najväčší hráči na trhu

3.2.Trhové podiely najväčších konkurentov

4. časť. PREDPOVEĎ SITUÁCIE NA TRHU NA ROK 2017

Príklad grafu

Výňatok zo štúdie
„...prémiový trh s cukrovinkami má významný potenciál na nahradenie dovozu, keďže 25 – 27 % prémiových produktov tvorí dovážaný tovar. Nie je však možné predpovedať rýchly a rozsiahly rast objemu ruských prémiových produktov. Ekonomické faktory negatívne ovplyvňujú situáciu na trhu - bránia obnove materiálno-technickej základne výroby a rastu príjmov obyvateľstva. Napriek všetkým ťažkostiam ekonomickej situácie výrobcom prémiového segmentu cukrárskych výrobkov nehrozí pokles spotreby, keďže trh má určitú imunitu...“

Zoznam grafov

Diagram 1. Dynamika HDP Ruskej federácie v percentách z predchádzajúceho roka

Diagram 2. Dynamika výmenného kurzu amerického dolára voči rubľu, jan. 2015-Okt. 2016, rub. za 1 americký dolár

Diagram 3. Dynamika reálnych príjmov obyvateľstva Ruskej federácie, 2010 - II. štvrťrok. 2016

Diagram 4. Dynamika maloobchodného obratu, Ruská federácia, 2007-2015, prognóza na rok 2016

Diagram 5. Podiel dovezených cukrárskych výrobkov na ruskom trhu podľa hmotnosti tovaru, 2013

Diagram 6. Podiel dovezených cukrárskych výrobkov na ruskom trhu podľa hmotnosti tovaru, 2015

Diagram 7. Štruktúra výroby cukroviniek (všetky druhy) podľa federálnych okresov Ruska na základe výsledkov z roku 2015.

Diagram 8. Štruktúra trhu s cukrovinkami podľa druhu výrobku vo fyzickom vyjadrení, 2015

Diagram 9. Štruktúra hlavných druhov cukrárskych výrobkov vo fyzickom vyjadrení, 2015

Diagram 10. Objem a dynamika dovozu všetkých druhov cukrárskych výrobkov do Ruska, milión dolárov, január 2014 - júl 2016.

Diagram 11. Objem a dynamika dovozu všetkých druhov cukrárskych výrobkov do Ruska, tis. ton, január 2014 - júl 2016.

Diagram 12. Objem a dynamika dovozu cukroviniek (vrátane bielej čokolády) do Ruska, milióny dolárov a tisíc ton, január 2014 - júl 2016. (kód 1704)

Graf 13. Objem a dynamika dovozu múčnych cukroviniek, koláčov, koláčikov atď., v miliónoch dolárov a tisícoch ton, január 2014 - júl 2016. (kód 1905)

Diagram 14. Objem a dynamika dovozu čokolády a kakaových výrobkov do Ruska, v miliónoch dolárov a tisícoch ton, január 2014 - júl 2016. (kód 1806)

Diagram 15. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (kód HS 1806), podiel sumy v $, 2014.

Graf 16. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (kód HS 1806), podiel hmotnosti, 2014.

Graf 17. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (kód HS 1806), podiel sumy v $, 2015.

Graf 18. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (kód HS 1806), podiel hmotnosti, 2015.

Graf 19. Štruktúra dovozu čokolády a iných hotových potravinárskych výrobkov s obsahom kakaa do Ruska (kód HS 1806), podiel sumy v $, I-VII mesiace. 2016

Graf 20. Štruktúra dovozu múčnych cukrárskych výrobkov do Ruska (HS kód 1905), podiel na sume v $, 2015

Graf 21. Štruktúra dovozu múčnych cukroviniek do Ruska (kód HS 1905), podiel hmotnosti, 2015.

Graf 22. Štruktúra dovozu cukroviniek do Ruska (vrátane bielej čokolády), ktoré neobsahujú kakao (kód HS 1704), podiel sumy v $, 2015.

Graf 23. Štruktúra dovozu cukrovinkových výrobkov (vrátane bielej čokolády) neobsahujúcich kakao do Ruska (kód HS 1704), podiel hmotnosti, 2015.

Diagram 24. Štruktúra dovozu všetkých druhov cukrárskych výrobkov do Ruska, podiel na sume v $, 2015

Graf 25. Štruktúra dovozu všetkých druhov cukrárskych výrobkov do Ruska, podiel podľa hmotnosti, 2015

Diagram 26. Trhové podiely najväčších hráčov-výrobcov „prémiového“ segmentu produktov

Graf 27. Dynamika rastu HDP v Ruskej federácii, prognóza do roku 2030, %

Diagram 28. Dynamika maloobchodného obratu, prognóza do roku 2020

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1. Faktory ovplyvňujúce trh s cukrovinkami v Ruskej federácii

Tabuľka 2. Index priemyselnej produkcie podľa jednotlivých subjektov Ruskej federácie (v percentách z predchádzajúceho roka), 2010-2015.

Tabuľka 3. Obyvateľstvo Ruska, Moskvy a regiónu, 2009 - 2015

Tabuľka 4. Objem a kapacita ruského trhu s cukrovinkami, 2013 - 2015

Tabuľka 5. Objemy dovozu cukrárskych výrobkov v dvoch cenových segmentoch, 2015, ton

Tabuľka 9. Najväčší hráči-výrobcovia „prémiového“ segmentu produktov